El Banco de Crédito del Perú decide lanzar bonos subordinados por US$500 millones
jueves, 9 de octubre de 2025
El rango de orientación inicial se ubicó en 5,75%, con un interés preliminar en torno a 5,875%, y la tasa final se fijó en 5,70%
Reuters
El Banco de Crédito del Perú, BCP, lanzó una emisión de bonos subordinados Tier 2 por US$500 millones a 11,25 años, con opción de recompra a los seis años, a una tasa de 5,70%, informó el jueves IFR, un servicio financiero de Lseg.
La colocación cuenta con calificación Baa2/NR/BB+ y se destinará a propósitos corporativos generales, incluidos refinanciamientos de obligaciones vigentes, de acuerdo con IFR.
Los líderes de la operación fueron BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan y Santander. El rango de orientación inicial se ubicó en 5,75%, con un interés preliminar en torno a 5,875%, y la tasa final se fijó en 5,70%, de acuerdo a IFR.
La colocación de la deuda se espera para más tarde el jueves y el cierre y liquidación de la operación están previstos para el 15 de octubre de 2025, indicó IFR.