El gigante petrolero Saudi Aramco fija el precio de su salida a la bolsa por encima de lo previsto
viernes, 6 de diciembre de 2019
La petrolera obtendrá unos US$25.600 millones, lo que haría que supere la salida a bolsa de Alibaba.
Reuters
El gigante petrolero estatal Saudi Aramco fijó el precio de su salida a bolsa en lo más alto de su rango indicativo, con lo que obtendrá unos US$25.600 millones y con esto superará a la china Alibaba para lograr el mayor debut bursátil del mundo.
Arabia Saudita confió en los inversores nacionales y regionales para vender una participación de 1,5% tras el tibio interés extranjero, pese a una menor valoración de la empresa de US$1,7 billones.
La cifra fue inferior al objetivo de US$2 billones buscado inicialmente por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.
Las acciones de Saudi Aramco debutarán en 32 riales (US$8,53), en la parte alta del rango de precios indicativo de 30 a 32 riales por acción, según un comunicado. A ese precio, la colocación de 3.000 millones de acciones de Aramco superará los US$25.000 millones recaudados por el gigante tecnológico chino Alibaba en 2014.
Aramco también podría ejercer la llamada opción “greenshoe” o sobreasignación de 15%, lo que aumentaría el tamaño de la operación a un máximo de US$29.400 millones.
Entretanto, la Opep y sus aliados planean profundizar sus recortes de producción de crudo y mantener vigente el pacto al menos hasta junio de 2020, ya que Arabia Saudita quiere dar una sorpresa positiva al mercado antes del lanzamiento en bolsa de Saudi Aramco, dijeron dos fuentes conocedoras de las negociaciones esta semana.
El acuerdo que está siendo discutido por el grupo OPEP+, que contemplaría aumentar en al menos 400.000 barriles por día (bpd) la rebaja actual de 1,2 millones de bpd. El pacto irá hasta marzo.