Española Cox Energy busca recaudar US$329 millones en su salida a bolsa de Madrid
lunes, 7 de octubre de 2024
Varias empresas han salido a bolsa este año después de que una mejora en la confianza del mercado impulsara precios de acciones
Reuters
La empresa española de suministro de energía y agua Cox Energy planea recaudar US$329,04 millones mediante la emisión de nuevas acciones vendidas a través de una oferta pública inicial en la Bolsa de Madrid, anunció el lunes.
El objetivo de la salida a bolsa es ayudar a Cox a impulsar su expansión, ya que el año pasado adquirió el grupo español de ingeniería y energía Abengoa, que se había endeudado mucho para financiar su agresiva expansión en el sector de las energías limpias.
"Esta oferta nos va a permitir continuar ejecutando la estrategia de crecimiento para consolidar a Cox como líder mundial en infraestructuras y gestión del agua, así como en generación y transmisión de energía renovable", dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme.
La compañía utilizará los ingresos de la opi para expandirse en regiones identificadas como necesitadas de infraestructuras de agua, como el sur de Estados Unidos, Chile, Marruecos y Oriente Próximo, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con la operación.
Riquelme, que posee 77,85% de Cox, mantendría el control de la empresa, dijeron las fuentes. La familia Zardoya posee 17,50% y el fondo de pensiones local Mutualidad de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos posee 4,65% restante, dijo la compañía.
Cox no especificó el tamaño de la participación que pretende vender, ni dio una valoración de toda la empresa, pero la normativa del mercado de valores en Españaexige que las empresas saquen a bolsa al menos 25% de su capital social en una cotización inicial.
Cox obtuvo US$113 millones de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones en 2023 sobre unos ingresos de US$637 millones. Banco Santander, Bank of America y Citigroup actúan como coordinadores globales conjuntos, dijo Cox.
Cox sigue los pasos de Europastry, fabricante de productos congelados con sede en Barcelona,que tiene previsto sacar a bolsa sus acciones esta semana en una operación valorada en US$1.722 millones.
Una serie de empresas europeas han salido a bolsa este año después de que una mejora en la confianza del mercado impulsara los precios de las acciones, incluido el grupo de belleza con sede en Barcelona Puig en mayo.