GlaxoSmithKline recurre a Goldman Sachas y Citi para una escisión de consumidores

GlaxoSmithKline Plc ha contratado a dos bancos para que lo ayuden a asesorar sobre los planes de listar su unidad de consumidores el próximo año y defenderse de una posible campaña activista de Elliott Investment Management, según personas familiarizadas con el asunto.

La compañía del Reino Unido está trabajando con Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. en ambos frentes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.

Los representantes de Glaxo, Goldman Sachs y Citigroup declinaron hacer comentarios.

La directora ejecutiva de Glaxo, Emma Walmsley, describió los planes esta semana para la escisión de la unidad de consumo, que fabrica productos como la pasta de dientes Aquafresh y la goma de mascar Nicorette. La compañía planea cotizar la división a mediados de 2022 en la Bolsa de Valores de Londres y mantendrá hasta el 20% del negocio para vender en una fecha posterior.

La compañía también planea reducir su dividendo para el negocio restante en aproximadamente un 30%, todo lo cual es parte de una estrategia más amplia para agudizar su enfoque en medicamentos para el cáncer, el VIH y otras enfermedades.

Elliott, el fondo activista dirigido por el multimillonario Paul Singer, ha construido una posición importante en la farmacéutica, según personas familiarizadas con el tema. El fondo de cobertura con sede en Nueva York aún tiene que describir qué tipo de cambios puede estar buscando en la compañía. La firma tiene un historial de agitación en el espacio de la atención médica, incluso presionando para la venta de Alexion Pharmaceuticals Inc. antes de que aceptara ser comprada por AstraZeneca Plc en diciembre por $ 39 mil millones. También ha buscado cambios en Alkermes Plc, Allergan Plc, Bayer AG y otros.