Gobierno de Panamá vende US$3.100 millones en oferta récord de bonos en dólares
jueves, 22 de febrero de 2024
Los bonos con vencimiento en 7 años rinden 7,5%, mientras que los bonos con vencimiento en 2038 y 2057 rinden 8% y 8,25%
Bloomberg
Panamá celebró el jueves una oferta récord de bonos, recurriendo a los mercados mundiales de deuda por primera vez este año para recaudar capital antes de las elecciones presidenciales de mayo.
El país centroamericano está ofreciendo US$1.100 millones en bonos con vencimiento en 2031, US$1.250 millones en bonos con vencimiento en 2038 y US$750 millones en bonos con vencimiento en 2057, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre ello. Con un total de US$3.100 millones, se trataría de la mayor emisión realizada por Panamá, tras una transacción de US$2.500 millones hace unos dos años.
Los bonos con vencimiento en 7 años rinden 7,5%, mientras que los bonos con vencimiento en 2038 y 2057 rinden 8% y 8,25%, respectivamente.
La calificación crediticia soberana de Panamá se ha visto afectada por la preocupación sobre cómo el cierre de una mina de cobre clave podría perjudicar a la economía local, mientras que Fitch Ratings también señaló a los desafíos fiscales de la nación en medio de presiones de gasto. Casualmente, la propietaria de esa mina, First Quantum Minerals, también salió al mercado el jueves con una oferta de US$1.600 millones.
La venta se produce pocos meses antes de una votación crucial, en la que persiste la incertidumbre sobre si se permitirá presentarse al candidato Ricardo Martinelli, acusado de blanqueo de dinero.
Emma Cerda, estratega de Morgan Stanley, dijo en una nota a los clientes que se mantiene cautelosa sobre los bonos del país antes de las elecciones, aunque no espera que Panamá pierda su calificación de grado de inversión en las próximas semanas.