Goldman Sachs regresa al mercado de deuda ESG con un acuerdo de US$700 millones
lunes, 6 de junio de 2022
Los bancos más grandes de EE.UU. se han convertido en un elemento habitual en el mercado financiero sostenible global en medio de la presión de los inversionistas y los reguladores
Bloomberg
Goldman Sachs Group Inc. recaudó US$700 millones en el mercado de grado de inversión de EE.UU. para ayudar a financiar iniciativas ambientales y sociales, su primera venta de bonos sostenibles de referencia en más de un año.
El prestamista con sede en Nueva York vendió un bono de sostenibilidad con vencimiento a cinco años, según una persona con conocimiento del asunto. El acuerdo autodirigido rinde 1,35 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, luego de discusiones iniciales de alrededor de 1,6 puntos porcentuales, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados. En los mercados estadounidenses, la emisión por encima de los US$500 millones se considera una operación de referencia.
Las ganancias del acuerdo financiarán una variedad de proyectos y activos que responden a problemas ambientales, sociales y de sostenibilidad críticos, incluidos los relacionados con la transición climática y el crecimiento inclusivo, dijo la persona.
Los bancos más grandes de EE.UU. se han convertido en un elemento habitual en el mercado financiero sostenible global en medio de la presión de los inversionistas y los reguladores para que el sector financiero haga más para abordar el cambio climático y los problemas sociales, incluida la reducción de los flujos de capital hacia los combustibles fósiles. Las firmas financieras a nivel mundial han recaudado alrededor de US$111.000 millones en deuda sostenible este año, lo que convierte al sector en el mayor emisor de bonos sostenibles después de los gobiernos, según datos compilados por Bloomberg.
El sector, a pesar de promocionar objetivos netos cero, ha seguido canalizando cientos de miles de millones de dólares hacia los mayores contaminadores del mundo.
Goldman aprovechó por primera vez el mercado de finanzas sostenibles en febrero de 2021, cuando recaudó $800 millones en bonos sostenibles. El banco dijo en ese momento que emitirá bonos ambientales, sociales y de gobernanza de manera regular como parte de sus planes para desplegar US$750.000 millones en actividades de financiamiento, inversión y asesoría sostenibles para 2030.
El banco alcanzó aproximadamente US$300.000 millones de la meta total para fines de 2021, incluidos US$167.000 millones para avanzar en la transición climática y otros US$50.000 millones para iniciativas de crecimiento inclusivo, según su sitio web .