Grupo Apollo negocia compra de la teleco Millicom por valor de US$10.000 millones

El grupo Apollo y el empresario e inversor Marcelo Claure están negociando la compra de Millicom, la tercera teleco más grande de Latinoamérica tras América Móvil y Telefónica. La operación podría estar valorada en unos US$10.000 millones incluyendo deuda.

El fondo Apollo Global Management y Marcelo Claure, -el exejecutivo de SoftBank, y ex CEO de la teleco estadounidense Sprint- están negociando la compra de la teleco Millicom International Cellular, el tercer gran operador de telecos de Latinoamérica, tras América Móvil y Telefónica. La operación de adquisición podría elevarse a unos US$10.000 millones, incluyendo deuda. Millicom subió ayer 23% ante la confirmación por parte de Millicom de las negociaciones. La compañía tiene una capitalización bursátil de US$3.140 millones, aunque mantiene una deuda de unos US$7.000 millones.

Apollo y Claure están intentando estructurar su oferta de manera que les evite pagar o refinanciar cerca de US$6.900 millones de las deudas existentes de Millicom, dada la turbulencia en los mercados financieros y el gran aumento de las tasas de interés desde que la Reserva Federal comenzó a endurecer su política el año pasado.

El interés de Apollo en Millicom pone de manifiesto el apetito del grupo por invertir en el sector de las comunicaciones, donde ha gastado mucho en los últimos años.

El año pasado, Apollo pagó US$7.500 millones para comprar una unidad del grupo de comunicaciones Lumen Technologies. La división, rebautizada como Brightspeed, brinda servicios telefónicos y de banda ancha a más de 6 millones de clientes en EE.UU.

Marca Tigo

Millicom, que tiene la sede en Luxemburgo y mucho capital escandinavo en su accionariado, está dirigida por su presidente y CEO, Mauricio Ramos, ex directivo del grupo americano Liberty en la región. Millicom opera con la marca Tigo, cuenta con unos 40 millones de clientes móviles en ocho países de la región y casi 13 millones de hogares cubiertos con sus redes de banda ancha fija (cable o fibra Ftth) en los que tiene unos 4,8 millones de clientes.

Claure, de origen boliviano, también tiene mucha experiencia en la industria de las telecomunicaciones, ya que fundó el distribuidor de teléfonos móviles Brightstar a fines de la década de 1990, antes de vender el negocio a la firma SoftBank en 2014 por US$1.500 millones. Luego fue el director ejecutivo del grupo móvil Sprint, uno de los grandes del negocio móvil de EE.UU, que acabó siendo absorbido por TMobile. Claure se convirtió en uno de los hombres de confianza de Masayoshi Son, el CEO de Softbank con el que rompió recientemente.

Millicom ha anunciado que segregará en empresas independientes -para obtener recursos con los que bajar la deuda- dos de sus activos de más valor: su negocio de torres de telecomunicaciones, donde dispone de un parque de unos 9.000 emplazamientos, así como Tigo Money, una billetera móvil con servicio bancario y de pagos digitales, que cuenta con más de cinco millones de usuarios en la región.