Itaú compra participación de 49,9% en corredora XP por US$2.000 millones

Itaú pagará 5.700 millones de reales (US$1.801,95 millones) a los accionistas General Atlantic LLC y el fondo Dyna III por sus participaciones en XP. Además, Itaú inyectará 600 millones de reales (US$189,67 millones) en la corredora, informó el prestamista en una declaración de valores el jueves.

Según los términos de la transacción, Itaú nombrará a dos miembros del directorio de XP y comprará acciones adicionales en el 2020 y el 2022, lo que incrementaría su participación en el capital de la corredora a 74,9%.

Los socios de XP liderados por su fundador y presidente ejecutivo, Guilherme Benchimol, mantendrán el control de la corredora y la administrarán por separado de Itaú por al menos siete años.

Cuando Itaú alcance una participación de  74,9% en el 2022, el banco seguirá siendo un accionista minoritario, controlando el 49,9% del capital con derecho a voto.

Dos años después, en el 2024, Benchimol y sus socios tendrán la opción de vender su participación restante del 24,1% a Itaú. Si declinan hacerlo, Itaú tendrá el derecho de adquirir la participación restante en el 2033.

El acuerdo valora al corredor brasileño en alrededor de 12.000 millones de reales (US$ 3.793,58 millones), o 20 veces su utilidad neta. Eso estaba en la gama más baja de la valuación que los accionistas de XP habían esperado en una Oferta Pública Inicial planeada.

((Lea: Itaú negocia la compra de una participación en corredora XP))