Joe Biden necesitará más de US$52.000 millones para recuperar la industria de chips

El plan del presidente Joe Biden para la industria de semiconductores de EE. UU. marca un esfuerzo ambicioso para establecer una política industrial para un sector crítico de la economía, pero la estrategia necesitará más dinero y apoyo global para recuperar la supremacía de los chips y adelantarse a un esfuerzo rival de China.

El martes, la Casa Blanca esbozó un amplio plan para asegurar los conductos para productos críticos, desde medicamentos hasta chips, respondiendo en parte a la creciente influencia económica y política de su rival asiático. Los semiconductores, los componentes básicos pero increíblemente sofisticados de la mayoría de los dispositivos modernos, ocuparon un lugar central en un informe de 250 páginas de la Casa Blanca , que destacó el "objetivo final de Beijing de la soberanía cibernética y el establecimiento de la ventaja de ser el primero en actuar".

El Senado de los Estados Unidos expresó su apoyo bipartidista al aprobar un proyecto de ley que ofrecía US$52.000 millones para impulsar la fabricación nacional de chips el mismo día. Eso tiene como objetivo tranquilizar a los líderes de la industria como Intel Corp., Samsung Electronics Co. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. mientras consideran expandir las inversiones en capacidad de producción en el país. Es una promesa considerable, pero el dinero se irá rápido en una era en la que una sola fábrica de obleas avanzada cuesta más de US$10.000 millones.

China ha hecho de los avances tecnológicos una parte importante de su decimocuarto plan quinquenal, y el presidente Xi Jinping prometió US$1,4 billones durante seis años para asegurar un liderazgo en sectores como los chips, la inteligencia artificial y la conducción autónoma. Empresas surcoreanas como Samsung y SK Hynix Inc. están comprometiendo US$450.000 millones durante una década en investigación y expansión de chips, mientras que Tsmc solo ha destinado US$100.000 millones durante los próximos tres años.

Biden está demostrando su voluntad de romper con las tradiciones de laissez-faire de los EE. UU., calculando que la industria de los semiconductores merece un enfoque diferente dada la profunda participación del gobierno en otros países. Tiene poderosos aliados en su esquina, en naciones que dirigen líderes en diferentes sectores del gigantesco aparato global de fabricación de chips.

El Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que ofrece US$52.000 millones para impulsar la fabricación de chips nacionales.
Entre los objetivos descritos en el informe del martes se encuentra un esfuerzo por atraer más inversión privada del exterior y aprovechar el poder diplomático estadounidense. Tsmc y Samsung están actualmente en conversaciones para asegurar incentivos vitales para construir plantas de chips avanzadas en los EE. UU., lo que elevaría instantáneamente tanto el conocimiento como la capacidad de semiconductores de Estados Unidos.

La Casa Blanca también pidió controles de exportación multilaterales efectivos que "protegerían los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos al limitar las capacidades de semiconductores avanzados en los países de interés".

Los Países Bajos son el hogar de Asml Holding NV, que disfruta de un monopolio virtual sobre el mercado de equipos avanzados de litografía ultravioleta extrema, esencial para fabricar los chips de 5 nanómetros más avanzados y más. No ha podido enviar ningún sistema EUV a China porque el gobierno holandés no ha renovado sus licencias de exportación para los clientes chinos. Mientras tanto, la japonesa Tokyo Electron Ltd. y Nikon Corp. suministran equipos sofisticados a fabricantes de chips de primer nivel como Intel y también a empresas chinas.

El plan de Biden es en parte un reflejo de una creciente preocupación a nivel mundial. La fuerte dependencia del mundo de un puñado de proveedores de chips con sede en Asia, como TSMC, quedó expuesta este año después de que una crisis mundial de suministro detuviera las fábricas de varios fabricantes de automóviles estadounidenses, amenazando con recortar 110.000 millones de dólares en ventas. La Comisión Europea estableció planes en mayo para diversificar las cadenas de suministro y realizar revisiones periódicas del sector para abordar su falta de independencia industrial en áreas estratégicas, incluidos los semiconductores.

La creciente amenaza de China es el otro peligro a largo plazo. El país se mantiene al menos varias generaciones detrás de Taiwán y EE. UU. en sofisticación en el diseño de chips. Pero el historial de China de ser el piso de la fábrica del mundo y una gran cantidad de datos podría darle una ventaja en ciertos segmentos fundamentales, como el trabajo intensivo pero vital de ensamblar y empaquetar semiconductores, o el campo más joven de chips habilitados para IA. .

En una señal de la urgencia de ese esfuerzo, los principales ejecutivos de semiconductores y los responsables políticos de alto nivel del país se reunieron en Nanjing esta semana para la Conferencia Mundial de Semiconductores de tres días para intercambiar ideas sobre enfoques futuros y cimentar alianzas.

El empaquetado avanzado de chips ofrece a China la oportunidad de impulsar el rendimiento mediante la combinación de varios chips en un solo paquete, pero en última instancia, no reemplaza el desarrollo fundamental de semiconductores, dijo Hoecker de Bain.

“China ha estado persiguiendo al resto del mundo durante la última década. Pero a medida que el rendimiento de los chips aumenta significativamente más lento hoy que en años anteriores, es seguro que China podrá cerrar la brecha con los líderes ”, dijo Wu Hanming, miembro de la Academia China de Ingeniería, una investigación respaldada por el estado. instituto que alberga a científicos de élite.

A corto plazo, el plan de Biden promete un tiro en el brazo. Un programa federal de 50.000 millones de dólares para incentivar la fabricación nacional de semiconductores añadiría 24.600 millones de dólares anuales a la economía de los Estados Unidos, según estimaciones de la Asociación de la Industria de Semiconductores y Oxford Economics . Generaría 280.000 puestos de trabajo permanentes, de los cuales 42.000 se emplearían directamente en la industria de los semiconductores.

“El objetivo de los semiconductores de Estados Unidos es más simple que el de China. Solo necesita repoblar la fabricación de chips, y ya está bien encaminado para hacerlo ”, dijo Dan Wang, analista de tecnología de Gavekal Dragonomics. "El desafío de China es dominar no solo la fabricación de chips, sino también inventar los equipos, que son algunos de los instrumentos más complejos del mundo, para producirlos".