JPMorgan y Santander lideran financiamiento de hasta US$15.000 millones para Argentina LNG

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JPMorgan Chase & Co. y Banco Santander SA lideran el financiamiento de Argentina LNG, un megaproyecto para licuar y exportar las reservas de shale gas del país, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Los dos bancos lideran la estructuración de un acuerdo por un valor aproximado de entre US$14.000 millones y US$15.000 millones, señalaron las personas, que pidieron no ser identificadas por el carácter privado del tema. Los socios del proyecto —cuyo costo total se estima en US$24.000 millones— continúan las conversaciones con otros prestamistas, incluidas agencias de crédito a la exportación, para completar el financiamiento, indicaron las fuentes. No se ha tomado una decisión definitiva y los planos podrían cambiar, agregaron.

Argentina LNG es un megaproyecto liderado por la estatal YPF SA junto con la italiana Eni SpA y XRG, de Abu Dabi. Las tres compañías energéticas tienen participaciones de capital aproximadamente iguales. La terminal de GNL costa afuera en la costa atlántica de Argentina produciría 12 millones de toneladas al año, lo que la convertiría en una de las mayores instalaciones flotantes de este tipo en el mundo.

Los socios prevén tomar una decisión final de inversión a finales de noviembre, señaló una de las fuentes.

JPMorgan no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, mientras que Santander, YPF, Eni y XRG declinaron hacer comentarios.

El proyecto completo —un paquete que incluye dos buques flotantes de licuefacción, dos gasoductos que atravesarán el país y una planta de líquidos de gas natural— no tiene precedentes en Argentina, con un costo que supera el acuerdo de US$20.000 millones que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

Bajo las reformas de mercado libre del presidente Javier Milei, el financiamiento de proyectos ha reactivado el sector energético argentino, mientras productores de shale y compañías de gasoductos buscan fondos para financiar sus planes de expansión.

El director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, dijo a analistas a comienzos de este mes que toda la documentación de Argentina LNG está lista para que los potenciales prestamistas realicen el proceso de debida diligencia. Según indicó el directivo, ya se han seleccionado los principales candidatos para diseñar, suministrar y construir algunas partes del proyecto.

Pocos días después de la presentación de resultados de YPF, Argentina LNG solicitó adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, Rigi, la iniciativa insignia de Milei para atraer inversionistas.