La caída de las bolsas de chips arrastra a la baja las acciones al comienzo de una semana intensa

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Las acciones tecnológicas lastraron el mercado bursátil en un inicio de semana de aversión al riesgo, marcada por acontecimientos geopolíticos y económicos de gran trascendencia.

Un indicador clave de los fabricantes de chips cayó 3,6%. El Nasdaq 100 bajó 1,4%. Si bien los resultados de Nvidia Corp. del miércoles probablemente servirán para recordar el dominio de la compañía, algunos grandes clientes han sido informados de que los precios de los servidores que contienen sus chips de inteligencia artificial aumentarán más de 15% en muchos casos. Esta noticia provocó una fuerte caída en las acciones de las empresas de memorias.

El petróleo cayó por debajo de los US$86, mientras el mercado esperaba el plan de aislamiento económico de Estados Unidos para Irán. La caída de los precios de la energía alivió la presión sobre el mercado de bonos, lo que provocó una disminución en los rendimientos a largo plazo. La moneda canadiense se depreció frente al dólar estadounidense tras el fracaso de las negociaciones comerciales entre ambos países.

La geopolítica, los precios del petróleo, la rentabilidad de los bonos y la volatilidad tecnológica contribuyeron al retroceso del mercado bursátil de la semana pasada, y parece que todos ellos seguirán influyendo esta semana también, según Chris Larkin de E*Trade, de Morgan Stanley.

“Los detalles sobre las sanciones económicas estadounidenses contra Irán, los intentos del Tesoro por reducir los rendimientos a largo plazo y los datos económicos pueden influir en gran medida en el panorama del mercado, pero los resultados de Nvidia y otras empresas tecnológicas están en posición de ser un factor determinante en la dinámica del mercado”, afirmó.

Tras haber sorprendido al mercado la semana pasada con un plan para aumentar la recompra de bonos a largo plazo, los tenedores de bonos ahora exigen detalles específicos sobre una "iniciativa financiera" promocionada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como una forma de abordar el enorme déficit presupuestario del país.

Según informó Cnbc, el Tesoro podría optar por utilizar parte de sus reservas de efectivo para financiar una mayor recompra de valores antiguos con mayor rentabilidad.

Los inversores también esperan que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, aclare su postura sobre cómo debería reaccionar el banco central ante la persistente inflación, cuando intervenga el viernes en la reunión anual que se celebrará en Jackson Hole, Wyoming.

Por primera vez como líder del principal banco central del mundo, Warsh pronunciará el discurso de apertura en el Simposio Anual de Política Económica de la Reserva Federal de Kansas City. Con los rendimientos de los bonos del Tesoro aún elevados debido a la persistente inflación y la preocupación por el déficit fiscal, se enfrenta a la presión de actuar de forma más similar a sus predecesores y ofrecer una orientación más clara sobre cómo podría reaccionar la Reserva Federal durante el resto del año.

Datos más recientes indican que la inflación , si bien aún se mantiene por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal, podría estar comenzando a moderarse. El miércoles, el gobierno publicará el último índice de precios de gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.

Aspectos destacados de la empresa:

• Strategy Inc., la empresa de Michael Saylor, está añadiendo una nueva reserva de efectivo a su conjunto de herramientas financieras, como parte de un esfuerzo por preservar la flexibilidad, ya que su otrora poderoso modelo de financiación sigue bajo presión.
• SoftBank Group Corp. planea una emisión récord de bonos minoristas por valor de US$6.300 millones, la mayor realizada por cualquier emisor en Japón, con el objetivo de recaudar fondos para sus compromisos de inversión en OpenAI.
• Alibaba Group Holding Ltd. recaudó US$10.200 millones en la mayor oferta pública secundaria de Hong Kong, lo que subraya su voluntad de acumular e invertir enormes sumas para liderar el sector de la inteligencia artificial a nivel mundial.
• ByteDance Ltd. está consolidando los recursos destinados a dos de sus productos para desarrolladores de inteligencia artificial con el fin de reforzar el chatbot más popular de China y hacer frente a competidores como Tencent Holdings Ltd.
• Shell Plc está atrayendo el interés de varios compradores potenciales para su negocio de productos químicos en Estados Unidos, ya que la compañía busca desprenderse de activos con bajo rendimiento, según informó el Financial Times.