La china Chery Auto busca hasta US$1.200 millones en su salida a bolsa en Hong Kong

Chery Automobile Co. busca recaudar hasta US$1.200 millones en una oferta pública inicial en Hong Kong, dando inicio a lo que se perfila como un tramo final del año muy activo para las grandes cotizaciones en el centro financiero.

El mayor exportador de automóviles de China ofrece 297,4 millones de acciones a un precio de entre US$3,57 y US$3,95 cada una, según su documento de cotización publicado el miércoles. La cotización comenzará el 25 de septiembre.

Chery se suma a la oleada de empresas chinas que salen a bolsa en Hong Kong, donde los ingresos por cotización se han disparado a su máximo en cuatro años. Zijin Gold International Co. podría seguir pronto su ejemplo, ya que el gigante minero prepara una oferta pública inicial, OPI, en la ciudad que podría alcanzar más de US$3.000 millones, la mayor operación de este tipo en el mundo desde mayo.

En Hong Kong siguen adelante con dificultad acuerdos multimillonarios tras una breve pausa estival, gracias al auge de empresas chinas que están recaudando efectivo para financiar expansiones en el exterior y satisfacer necesidades de capital en una competencia cada vez más intensa en materia de inteligencia artificial.

Un aspecto destacado de la oferta pública inicial de Chery es la ausencia de bancos de Wall Street entre sus organizadores. China International Capital Corp., Huatai Securities Co., GF Securities Co. y Citic Securities Co. son los coordinadores generales de la IPO.

Hillhouse Investment y otros inversores principales, a los que se les asignan acciones a cambio de conservarlas durante al menos seis meses, acordaron comprar alrededor de US$587 millones en acciones de Chery.

Chery, que ensambla Jaguar y Land Rover en China, dijo que planea destinar las ganancias a investigación y desarrollo, expansión en el extranjero y mejoras en las fábricas.

El acuerdo podría ampliarse si se ejerce una opción de compra si la demanda es lo suficientemente alta, según el documento.