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La china Z.AI recauda US$5.000 millones con venta de nuevas acciones y bonos convertibles
lunes, 14 de septiembre de 2026
La empresa también recaudó 20.140 millones de yuanes (US$3.000 millones) mediante bonos cupón cero con vencimiento en septiembre
Reuters
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La empresa de inteligencia artificial Z.AI Co Ltd, con sede en Pekín, recaudó un total de US$5.000 millones mediante una colocación de acciones en Hong Kong por valor de unos US$2.000 millones y una venta simultánea de bonos convertibles por valor de unos US$3.000 millones , informó la firma el domingo en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong.
Z.AI lanzó las ventas el viernes, ofreciendo 21,97 millones de nuevas acciones en Hong Kong a US$714 de Hong Kong (US$91,05 dólares) cada una, lo que supone un descuento de 10% respecto al precio de cierre del viernes, que fue de US$793 de Hong Kong.
La empresa también recaudó 20.140 millones de yuanes (US$3.000 millones) mediante bonos cupón cero con vencimiento en septiembre de 2027, según se desprende del comunicado. Los bonos denominados en yuanes se liquidarán en dólares estadounidenses.
Según el documento presentado, los bonos se emitieron a 100,5% de su valor nominal. El precio de conversión inicial es de US$892,50 de Hong Kong, lo que supone una prima de 25% respecto al precio de colocación de las acciones de US$714 de Hong Kong.
Z.AI podrá amortizar la totalidad de los bonos, pero no una parte de ellos, a partir del 18 de febrero de 2027, si sus acciones cotizan a un precio igual o superior a 130% del precio de conversión durante 20 de los 30 días de negociación, según la documentación.
Alrededor de 60% de los ingresos netos se destinará a la investigación y el desarrollo de los modelos de próxima generación de la empresa y de su sistema de autoaprendizaje completo, según indicó Z.AI en el documento.
Otro 15% de los ingresos se destinará a los planes de expansión de la empresa, mientras que el resto se utilizará para optimizar su estructura de capital, reponer el capital circulante para las operaciones diarias y para otros fines corporativos generales, según el documento.
La recaudación de fondos se produce en un momento en que los desarrolladores chinos de IA buscan capital para la costosa infraestructura informática y el talento necesarios para competir con sus rivales estadounidenses de mayor envergadura.