La empresa funeraria InvoCare acuerda la adquisición de TPG por US$1.200 millones

El operador australiano de funerarias InvoCare Ltd. acordó una oferta de adquisición revisada de 1.830 millones de dólares australianos (US1.200 millones) de la firma de capital privado TPG Inc.

TPG propuso una oferta de compra de 12,70 dólares australianos por acción para la empresa con sede en Sídney, frente a la oferta de 13 dólares australianos por acción de mayo, según un comunicado del miércoles, que confirma un informe anterior de Bloomberg News . El acuerdo también incluye un dividendo especial franqueado o libre de impuestos de hasta 60 centavos australianos por acción que, según la junta, representa un valor implícito de hasta aproximadamente A $ 12,96 por acción. La última oferta representa una prima de alrededor de 42% sobre el precio de cierre del 6 de marzo.

El acuerdo podría cerrar el libro sobre la política arriesgada sobre los términos entre TPG y el directorio de InvoCare. TPG se acercó por primera vez a Invocare en marzo con una oferta de 12,65 dólares australianos por acción. La firma de capital privado lo retiró brevemente el mes siguiente antes de hacer la oferta de A $ 13 por acción en mayo. La junta de InvoCare dijo que tenía la intención de recomendar por unanimidad la oferta si se convertía en una transacción vinculante y acordó dar acceso a TPG para la diligencia debida.

“La junta es unánime en su opinión de que esta transacción es lo mejor para los accionistas de InvoCare”, dijo el presidente de InvoCare, Bart Vogel, en el comunicado. “La junta observa que la contraprestación en efectivo brinda certeza de valor a los accionistas de InvoCare y recomienda unánimemente que los accionistas voten a favor”.

Las acciones de InvoCare subieron hasta 6,2% a 12,51 dólares australianos en las primeras operaciones de Sydney.

InvoCare brinda servicios funerarios en Australia, Nueva Zelanda y Singapur, y opera crematorios y parques conmemorativos privados en Australia y Nueva Zelanda, según su sitio web . TPG ha acumulado una participación del 19,9% en el negocio, según mostró un comunicado de InvoCare a la bolsa el 10 de mayo.