La escasez de diésel empeorará a medida que los agricultores brasileños comiencen a sembrar

Brasil está a punto de comenzar la temporada de siembra, pero agricultores como Irineu Orth no celebran lo que se perfila como un año récord para la cosecha de soja. Esto se debe a que la escasez mundial de diésel coincide con un aumento estacional en la demanda de este combustible esencial.

Brasil es el mayor exportador mundial de muchos cultivos clave: soja, algodón, café, azúcar y zumo de naranja. Para cosechar estos cultivos, los agricultores necesitan diésel para alimentar tractores y camiones. Una reducción en los costos agrícolas puede tener repercusiones en las cadenas de suministro globales.

Dado que Brasil es el mayor importador de diésel después de Australia, la temporada alta de siembra para alimentar al mundo agravará la escasez global de diésel. Brasil vuelve a depender en gran medida de las importaciones estadounidenses, lo que podría traducirse en precios más altos en Estados Unidos, el mayor proveedor mundial de este combustible, justo antes de las elecciones de mitad de mandato.

Orth se prepara para sembrar una superficie de 22.000 acres, casi del tamaño de Disney World. "Todo lo que hacemos los agricultores está relacionado con el diésel de una forma u otra, y los costes están mermando nuestras ganancias", afirmó.

La guerra con Irán paralizó los mercados energéticos mundiales, y aunque ahora parte del petróleo crudo logra salir del estrecho de Ormuz, los envíos de productos refinados derivados del crudo, como el diésel, se han reducido drásticamente a través de esta vía marítima. Mientras tanto, Rusia, uno de los principales proveedores de diésel, prohibió las exportaciones en medio de los ataques ucranianos contra refinerías, lo que tensó aún más los mercados globales.

La demanda de diésel fabricado en Estados Unidos, que ya es altísima , aumentará aún más en los próximos meses con el inicio de la temporada de siembra de soja y algodón en Brasil y la venta por parte de los agricultores de la cosecha de maíz de invierno recién recolectada. La coincidencia estacional entre la siembra y la cosecha impulsa la demanda de diésel a niveles máximos, casi 200 000 barriles diarios por encima de los niveles habituales fuera de temporada.

En tres de los últimos cuatro años, las importaciones brasileñas de diésel y gasóleo han alcanzado su punto máximo cada septiembre, según datos de Vortexa Ltd.

Los agricultores que preparan sus tractores John Deere se enfrentan ahora a los precios estacionales del diésel más altos de los últimos cuatro años, mientras que los conflictos mundiales están obstaculizando las rutas comerciales.

Los productores de combustible estadounidenses, que en su día suministraban más del 80% del diésel importado por Brasil, vieron disminuir su cuota de mercado desde el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania en 2022. El diésel ruso, aislado del mercado europeo debido a la guerra, comenzó a llegar a Turquía, Brasil y países africanos.

Esa tendencia se ha revertido en ocasiones, incluso este verano. En julio, cuando Rusia prohibió las exportaciones, Brasil compró la mayor cantidad de diésel estadounidense en casi cuatro años, según datos aduaneros del país recopilados por Bloomberg. Las importaciones procedentes de Rusia cayeron a menos de la mitad desde mayo.

Otros proveedores que anteriormente desempeñaban funciones de apoyo, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, se ven limitados por las interrupciones constantes en el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz.

Por su parte, las refinerías brasileñas operan con bastante eficiencia, cerca del 95% de su capacidad, según Susan Bell, vicepresidenta sénior de investigación de la división downstream de Rystad Energy. Aun así, el país necesita importar diésel para satisfacer la demanda.

Ahora depende de forma inusual del combustible estadounidense. Pero, "Estados Unidos ya no tiene reservas suficientes para cubrir esa demanda", dijo Bell.

Los productores de combustible estadounidenses operan a un ritmo sin precedentes, similar al anterior a la pandemia de Covid-19, con una producción de diésel muy superior a la media para esta época del año. El margen de beneficio en la producción de diésel se sitúa cerca de máximos históricos, y las exportaciones alcanzaron un nuevo récord semanal a principios de agosto. Mientras tanto, las reservas estadounidenses se encuentran en los niveles estacionales más bajos registrados, apenas unas semanas antes de que comience la temporada de cosecha en el país y las empresas de calefacción doméstica empiecen a almacenar gasóleo, que es prácticamente intercambiable con el diésel.

Eso no deja ninguna palanca clara que permita aumentar drásticamente los suministros.

“Septiembre es uno de los meses más importantes del año”, dijo Bell. “Tenemos la temporada de siembra en el hemisferio sur, la temporada de cosecha en el hemisferio norte, y la demanda de diésel y gasóleo alcanza su punto máximo en octubre”.

Actualmente, una pequeña flotilla de buques cisterna procedentes de puertos del Golfo de México, que transportan combustible, se dirige a la mayor economía de Latinoamérica. Sin duda, existen otros proveedores potenciales para el país. Según Nikolas Plonski, analista del mercado petrolero de Sparta Commodities, los datos económicos del transporte marítimo indican que el diésel procedente de Ulsan, Corea del Sur, es actualmente la opción más viable para Santos, mientras que los envíos desde Estados Unidos resultan cada vez menos favorables.

Pero eso solo será hasta finales de octubre. Después, con la demanda de diésel aún elevada y la temporada de siembra en Brasil en marcha hasta diciembre, las exportaciones desde Houston volverán a ser viables.

Por ahora, el mercado mundial del diésel parece capaz de superar el otoño sin llegar a una verdadera crisis con largas colas en las gasolineras y una destrucción generalizada de la demanda.

Pero ese escenario tampoco está muy lejos de la realidad, dijo Bell.

“Estamos en una situación muy delicada”, dijo Bell. “Basta con que una gran refinería en Estados Unidos cierre de forma imprevista”.

Agricultores como Orth, de 76 años, afirman que poco pueden hacer para contrarrestar los altos precios de la gasolina. Esta semana terminó la cosecha de invierno y planea comenzar la siembra en su finca en el estado de Bahía a mediados de septiembre.

“Si algo he aprendido desde que conduje mi primer tractor a los 12 años es que, como agricultores, simplemente hay que seguir adelante”, dijo. “Hay que hacer lo que sea necesario”.

Aunque los precios del diésel en Brasil siguen siendo altos, han disminuido desde sus máximos de marzo, ya que las refinerías de Petrobras operan a pleno rendimiento, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad de esos precios, dijo Isabella Chiodi, analista de Energy Aspects Ltd en Houston.

“Si una de las grandes refinerías sufriera una avería, las importaciones, especialmente las procedentes de la costa del Golfo de Estados Unidos, aumentarían sustancialmente”, afirmó.