La petrolera Aramco ingresa US$11.200 millones gracias a venta de 0,64% del capital
viernes, 7 de junio de 2024
Con la desinversión, el Gobierno recaba fondos para reducir déficit público y financiar ambicioso plan de inversiones Vision 2030
Arabia Saudí ha ingresado US$11.200 millones con la venta de 0,64% del capital de la petrolera estatal Aramco. La colocación entre inversores domésticos e internacionales se ha realizado en la banda baja de las previsiones, con las que el máximo a recaudar ascendía a US$12.000 millones, lo que revela cierta cautela en la demanda ante las expectativas futuras de la mayor petrolera del mundo, líder en beneficios y capitalización bursátil.
Con la desinversión, el Gobierno saudí recaba fondos para reducir su déficit público y financiar su ambicioso plan de inversiones enmarcado en la agenda Vision 2030, diseñada por el príncipe heredero Mohamed bin Salman y que apuesta por crecer en nuevas tecnologías, inteligencia artificial (IA), turismo y deporte para reducir la fuerte dependencia económica de los hidrocarburos.
Arabia Saudí ha vendido cerca de 1.550 millones de acciones de Aramco (0,64% del capital) a US$7,27 cada una, lo que supone un descuento de 6% respecto al cierre de US$7,73 que marcó la petrolera en el día anterior al anuncio de la desinversión. El rango que de precios establecido por el Ejecutivo oscilaba entre US$7,12 y US$7,73.
Cautela en inversora extranjera
El Gobierno árabe había puesto mucho interés en atraer inversionistas internacionales y el consejero delegado de Aramco, Amin Nasser, voló expresamente a Londres y Nueva York para mantener encuentros con los inversores (road shows) para incentivar la operación.
Sin embargo, el precio de la colocación refleja que el interés de los inversionistas institucionales extranjeros ha sido menor del previsto, entre otras cosas porque la petrolera cotiza en el mercado doméstico de Arabia Saudí (Tadawul), poco atractivo para fondos y demás inversores extranjeros.
Pese a ello, la colocación de Aramco superior a los 11.000 millones de dólares la sitúa como una de las mayores de toda la historia. El récord de salida a Bolsa lo mantiene la propia petrolera saudí, que vendió cerca de 2% a finales de 2019 por US$29.400 millones, en su mayor parte entre fondos e inversores institucionales de los países árabes.
La petrolera pagó US$98.000 millones de dólares en dividendos en 2023 y prevé abonar US$124.000 millones este año, que en su mayor parte irán a parar a las arcas del Estado.
Aramco ganó US$27.272 millones en el primer trimestre de 2024, 14,4% menos, por el menor volumen de petróleo vendido y el descenso de los márgenes de refino y del negocio químico. La capitalización del gigante ronda US$1,8 billones.