La salida a bolsa de SpaceX por US$75.000 millones, recibe más pedidos en acciones

Según fuentes familiarizadas con el asunto, SpaceX ya ha recibido pedidos por un número de acciones superior al de las disponibles en su oferta pública inicial récord de US$75.000 millones, poco después de comenzar a comercializar formalmente la operación.

La salida a bolsa de la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk ha superado con creces las expectativas tras las primeras reuniones individuales, según una fuente que pidió permanecer en el anonimato dado que la información no es pública. La compañía, con sede en Starbase, Texas, ofrece acciones a US$135 cada una en una operación que podría valorarla en aproximadamente US$1,8 billones.

Se espera que el acuerdo se fije el 11 de junio y comience a cotizar al día siguiente, y aún se encuentra en una etapa muy temprana del proceso, según informaron las fuentes. Las deliberaciones continúan y los detalles podrían cambiar, añadieron las fuentes. Un portavoz de SpaceX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

La decisión de Musk de ofrecer acciones a un precio fijo antes de la recepción de pedidos es prácticamente inaudita en las grandes OPV estadounidenses, a diferencia de lo que ocurre en Europa y Asia. La mayoría de las empresas suelen anunciar un rango de precios antes de comercializar las acciones durante las presentaciones a inversores, y solo un puñado de pequeñas empresas desaprovechan la oportunidad de medir la demanda y, potencialmente, generar expectación fijando el precio en el máximo o por encima de él.

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. lideran la operación, en la que participan otros 18 bancos. La compañía, anteriormente conocida como Space Exploration Technologies Corp., tiene previsto debutar en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.