El Ibex 35 supera los 20.100 puntos en su mejor racha de lo que del año

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Los mercados afrontan la jornada previa a su siguiente gran reválida. Mañana se conocerá el informe oficial de empleo de Estados Unidos. El dato será clave no solo para medir la salud del mercado laboral. Sus cifras podrían alterar de nuevo las expectativas sobre próximas subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal.

Otra referencia crucial en la política monetaria de la Fed es las presiones inflacionistas que aporte el precio del petróleo. Su evolución durante los últimos meses ha ido estrechamente ligada a las noticias procedentes del conflicto de Oriente Próximo. El inminente acuerdo avanzado sobre Ormuz desplomó el precio del crudo. Las dudas que plantea ahora su posible control por parte de Irán, y el cobre de peajes, llevan al barril de brent a acercarse a los US$82. Hoy sí que se ha conocido que Irán ha alcanzado un principio de acuerdo con Omán para establecer una ruta marítima por el estrecho.

Las presiones inflacionistas derivadas del petróleo condicionan también los ajustes de carteras en las empresas tecnológicas, muy sensibles a los costes de financiación por sus inversiones millonarias en IA. En la jornada de ayer las mayores presiones bajistas sobre el sector no tuvieron como detonante el petróleo. El revés de 4% a Alphabet (Google) y el castigo de 13% a SpaceX siembran nuevas dudas en el sector, como ha quedado patente esta mañana en Asia, con las caídas del Nikkei (-0,9%) y sobre todo del Kospi coreano (-4,5%). En Wall Street el Nasdaq cotiza con ligeros avances tras abrir a la baja.

Ibex 35

La Bolsa española, con escasa exposición al sector tecnológico, ha despuntado otra vez en Europa. El índice ha dado continuidad a su racha alcista, ampliada en la sesión de ayer, cuando encadenó su quinta subida al finalizar 0,17% al alza. El repunte sirvió para afianzar la barrera histórica de los 20.000 puntos y para firmar nuevos récords de cierre en 20.057 puntos. Hoy el selectivo ha firmado su sexta sesión consecutiva en positivo, algo que no ocurría desde noviembre del año pasado. Ha cerrado en los 20.180,4 puntos tras repuntar 0,62%, aunque a lo largo del día ha rozado los 20.300 puntos al subir más de 1%.

Cellnex (+3,59%) y Telefónica (+2,27%) han destacado entre los valores más alcistas en una jornada que ha incluido las referencias alcistas en el sector de la acogida favorable que tienen los resultados de Deutsche Telekom y Swiscomm. Acciona (+1,91%) y Acciona Energía (+2,98%), muy castigadas en las últimas sesiones, también se han posicionado entre los mejores valores de la sesión.

Los bancos también han sobresalido de nuevo en las subidas. Los dos grandes del sector, Santander (+0,82%) y Bbva (+1,24%), dan otro impulso al Ibex, después del mayor freno activado en la sesión de ayer. Unicaja (+2,03%), Bankinter (+1,08%) Sabadell (+1,03%) y CaixaBank (+0,94%) también han cerrado al alza.

Los avances se abren paso también en otro valor clave por su ponderación, Inditex (+0,51%). Con el petróleo más contenido, el gigante textil da un paso más hacia el nivel de los 60 euros (US$69,12) por acción.

La lista de frenos en el Ibex es mucho más reducida. Entre los valores más rezagados figuran Amadeus (-1,88%), Acerinox (-1,41%) y Ferrovial (-1,18%).

Bolsa europea

La renta variable europea ha trasladado hoy menos ímpetu alcista que el Ibex, en especial índices como el DAX alemán, que ha cerrado plano, y el Ftse británico, que ha cedido 0,19%. El goteo de resultados aún condiciona el rumbo de cada índice nacional. El paneuropeo Stoxx 600 ha adoptado un signo algo más positivo, al filo de los 660 puntos.

El índice Stoxx 600 está liderado por el rally de 28,62% que logra WPP. El gigante publicitario ha celebrado los resultados y los signos de una mejora del negocio con su mayor subida desde 1992. Los inversores también han premiado, de forma más moderada, las cuentas publicadas por Deutsche Telekom. La teleco alemana, revalorizada 6,31%, junto a Swisscom, animan al conjunto del sector. Una acogida mucho más bajistas han tenido las cifras de las también alemanas Siemens (-4,49%) y Scout24 (-6,02%). Los resultados penalizan igualmente a Adecco (-3,25%), Michael Page (-0,37%) y Wizz Air (-3,23%).

Deuda, euro, oro y bitcoin

La agenda macro y monetaria ofrece un periodo de tregua hasta la publicación, mañana, del informe oficial de empleo de EE.UU.. La cuenta atrás para calibrar la salud del mercado laboral estadounidense minimiza los movimientos en los intereses de la deuda. La rentabilidad exigida a la deuda a diez años de EE.UU. repite cerca de 4,60%. En Europa, el bund alemán ronda 3,10%, y 3,55% el bono español a diez años.

La estabilidad se repite en el mercado de divisas, sin grandes novedades que desencadenen nuevos ajustes de posiciones en los principales cruces. A la espera del empleo de EE.UU., el euro se afianza un día más por encima de los US$1,15, mientras que la libra británica repite en US$1,34.

La tregua de la deuda y las divisas contrasta con el ímpetu alcista que ha reflejado desde ayer el oro. La posibilidad de un acuerdo sobre Ormuz ha activado su remontada. El metal precioso, disparado en la sesión anterior, amplía hoy su margen por encima de los US$4.200 la onza.

Un rebote mucho más moderado registra el mercado cripto. El bitcoin intenta dar un paso más en su rebote para regresar al entorno de los US$65.000, más lejos de sus mínimos anuales.