Sandalias de Birkenstock marcan un fracaso bursátil tras debutar con una caída de 11%
miércoles, 11 de octubre de 2023
De las más de 300 OPV estadounidenses de ese tamaño en el último siglo, sólo nueve lo han hecho peor
Bloomberg
Las acciones de Birkenstock Holding Plc abrieron 11% por debajo de su precio en la oferta pública inicial de US$1.480 millones de la compañía, en un debut que podría enfriar lo que había sido un incipiente repunte en las cotizaciones estadounidenses.
El debut del fabricante alemán de sandalias es el peor para una salida a bolsa de US$1.000 millones o más en Nueva York en más de dos años, según datos recopilados por Bloomberg. De las más de 300 OPV estadounidenses de ese tamaño en el último siglo, sólo nueve lo han hecho peor, siendo la última AppLovin Corp, que abrió 12,5% por debajo del precio de su OPV en abril de 2021, muestran los datos.
En una cuarta gran prueba del mercado estadounidense en un mes, las acciones del fabricante alemán de calzado abrieron el miércoles a US$41 dólares por acción tras venderse a US$46 en la OPV. La oferta en sí tuvo un precio por debajo del punto medio del rango comercializado de US$44 a US$49, con Birkenstock y su propietario de capital privado, L Catterton, vendiendo alrededor de 32 millones de acciones el martes.
Las acciones cotizaban a US$41,35 a las 13.35 horas en Nueva York, lo que da a la empresa un valor de mercado de US$7.760 millones. Incluyendo las acciones reservadas a ejecutivos, directores y empleados, la empresa tiene un valor diluido cercano a los US$8.400 millones.
La empresa vendió 10,8 millones de acciones, mientras que L Catterton ofreció 21,5 millones. La empresa compradora y sus filiales seguirán poseyendo alrededor del 83% de las acciones y controlando la empresa, según los documentos presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC).
La oferta está dirigida por Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley. Las acciones de Birkenstock cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo BIRK.