Latam Airlines buscará refinanciar deuda y empezó reuniones con sus inversionistas
jueves, 26 de septiembre de 2024
La deuda que busca refinanciar Latam está en un primer monto de US$450 millones a 2027 y otro crédito de US$1.100 millones
Reuters
Latam Airlines, la mayor aerolínea de Suramérica, anunció el jueves que se reunirá con inversionistas en medio de su interés por refinanciar deuda por US$450 millones a 2027 y por US$1.100 millones en un crédito acordado para dejar atrás su proceso de protección por bancarrota.
Latam, con sede en Santiago, dijo en un comunicado que si las reuniones que iniciaban el jueves tenían éxito "se podrían emitir nuevos bonos senior garantizados denominados en dólares (...) con un vencimiento programado de cinco años y un tamaño indicativo de US$1.200 millones".
La colocación de la deuda está sujeta a las condiciones del mercado, agregó la compañía. La firma dijo que designó a Citigroup como líder del libro de órdenes. Santander, J.P. Morgan y Deutsche Bank Securities serán agentes, y Barclays y Goldman Sachs participarán como agentes adicionales. BNP Paribas, Mufg y Natixis actuarán como Co-Managers.