Latam fija precio de la acción con el que volverá a listarse en la bolsa de Nueva York

El aterrizaje de Latam en Wall Street comienza a materializarse. Durante la noche de este miércoles, la compañía informó que la reapertura y el reliste de los ADR de la compañía en la Bolsa de Nueva York se realizarán este jueves, mientras que el viernes se asignarán los títulos a los compradores.

“En sesión celebrada con esta misma fecha, el Directorio de la Sociedad ha aprobado que la reapertura y el reliste de su programa de ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York tenga lugar con efecto a contar del 25 de julio de 2024”, sostuvo la empresa en un hecho esencial al mercado. Añadió que “con esta fecha, los accionistas que solicitaron la primera venta secundaria bajo el acuerdo de derechos de registro (la “Primera Venta Secundaria bajo el RRA”) han acordado con los bancos que actúan en carácter de underwriters de la misma, que el precio de dicha venta secundaria sea de US$24 por ADR”.

“Dado que cada ADR representa 2 mil acciones de la sociedad producto del cambio de ratio anunciado mediante hecho esencial de fecha 18 de julio de 2024, ello resulta en un precio por acción de US$ 0,012”, detallaron. En tanto, el miércoles también se suscribió el contrato para la venta entre Latam, los accionistas y los bancos colocadores Goldman Sachs, Barclays Capital y JPMorgan Securities.

“La Primera Venta Secundaria bajo el RRA fue en definitiva por 19 millones de ADR de la Sociedad, y el pago de la misma se hará el 26 de julio de 2024”, precisó la compañía. El principal accionista en enajenar títulos de Latam, según documentación enviada a la SEC, fue la gestora de fondos Sixth Street, que ofrecerá al mercado unos 10 millones de ADR, reduciendo en 3,44% su participación en la aerolínea. También vendieron Strategic Value Partners (5,96 millones de ADR), Olympus Peak (1,37 millones), Värde Funds (883 mil), Marathon Fund (250 mil) y Monarch Funds (142 mil).