Latam inicia última fase de su proceso bajo el Capítulo 11 en la jurisdicción de EE.UU.
martes, 6 de septiembre de 2022
Del total de las acciones que fueron inscritas, 531.991 millones serán destinadas a responder la conversión de los bonos convertibles
Diario Financiero - Santiago
El grupo Latam inició el lunes la última fase del proceso de Capítulo 11 en la Corte de Estados Unidos. Según informó ayer la compañía en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tomó conocimiento de la inscripción de las 605.801 millones de acciones de la aerolínea en el Registro de Valores del regulador, correspondientes al aumento de capital y las tres clases de bonos convertibles, instrumentos financieros que fueron aprobados en la junta extraordinaria de accionistas de julio.
Cabe recordar que en mayo del año 2020, en medio de la pandemia por el covid-19, Latam inició de manera voluntaria un proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos.
Del total de las acciones inscritas, 531.991 millones serán destinadas a responder a la conversión de los bonos convertibles y las restantes 73.809 millones acciones serán ofrecidas preferentemente a los accionistas. Mientras, el saldo no colocado, entre los accionistas y/o terceros, se ofrecerá en los términos aprobados en la junta extraordinaria de accionistas. Con estos instrumentos junto al financiamiento de salida, el grupo espera recaudar aproximadamente US$8.000 millones.
El precio de las citadas 73.809 millones nuevas acciones de pago se fijó en US$0,01. El valor de suscripción de los bonos convertibles será de US$1 por bono. Adicionalmente, el período legal de 30 días de opción preferente para las nuevas acciones de pago y los bonos convertibles correrá desde el 13 de septiembre hasta el 12 de octubre de este año.
"Con el registro por parte de la CMF de los instrumentos aprobados en el plan de reestructuración, estamos dando el último paso en nuestro proceso del Capítulo 11, con vista a emerger a más tardar en noviembre, bien posicionados para el futuro. Valoramos la confianza y el apoyo continuo de nuestros accionistas y otras partes interesadas y esperamos que el período de suscripción preferente concluya con éxito", dijo el CEO de Latam, Roberto Alvo, en un comunicado.