Leapmotor pretende recaudar hasta US$1.000 millones durante oferta pública inicial
lunes, 19 de septiembre de 2022
Cinco inversores , incluidos Zhejiang Industrial Fund y Jinhua Industrial Fund, acordaron comprar US$308,5 millones en acciones
Bloomberg
El fabricante chino de vehículos eléctricos Zhejiang Leapmotor Technology Co. busca recaudar hasta $8.100 millones de Hong Kong (US$1.000 millones) en una venta inicial de acciones en Hong Kong.
Leapmotor, fundada en 2015, ofrece alrededor de 131 millones de acciones a entre 48 y 62 dólares de Hong Kong cada una, y se espera que se negocien el 29 de septiembre, según el prospecto en el sitio web de la bolsa de valores de Hong Kong. Cinco inversores fundamentales, incluidos Zhejiang Industrial Fund y Jinhua Industrial Fund, acordaron comprar alrededor de $308,5 millones en acciones, lo que confirma un informe anterior de Bloomberg News .
La oferta debería dar una indicación del apetito de los inversores por una industria que se considera en gran parte ilesa del escrutinio de los reguladores chinos que ha obstaculizado el sector tecnológico más amplio de la nación. Los fabricantes de vehículos eléctricos se consideran un componente importante del impulso del país hacia la electrificación y la energía limpia.
La oferta pública inicial sigue a los llamados acuerdos de "regreso a casa" de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos XPeng Inc. y Nio Inc. que cotizan en EE. UU. desde el año pasado en medio de una disputa en curso entre los reguladores de las dos naciones. Otras empresas chinas de vehículos eléctricos que están considerando cotizar en Hong Kong son Zeekr Intelligent Technology Ltd. y Hozon New Energy Automobile Co.
Leapmotor planea usar el dinero para la expansión comercial y la promoción del conocimiento de la marca, de acuerdo con los términos del acuerdo. Su enfoque principal está en el mercado de vehículos eléctricos de gama media a alta, con un rango de precios de 150 000 a 300 000 yuanes ($21 400- $42 800), un segmento que se prevé que muestre el crecimiento más rápido para 2023, según el prospecto de la oferta, citando a Frost y Sullivan.
China International Capital Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y CCB International Holdings son patrocinadores conjuntos de la oferta pública inicial de Leapmotor.