Los bancos venden US$8.200 millones más de deuda de Netflix por una oferta de Warner

Los bancos, incluido Wells Fargo & Co., comenzaron el martes a vender o sindicar US$8.200 millones adicionales en préstamos a corto plazo para ayudar a Netflix Inc. a financiar su compra planeada del estudio y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery Inc., según personas con conocimiento del asunto.

Los bancos, que también incluyen a BNP Paribas SA y Hsbc Holdings Plc, buscan sindicar la deuda a corto plazo conocida como préstamos puente a los mismos bancos que ya han proporcionado préstamos a largo plazo para financiar la adquisición planeada de Netflix, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de detalles privados.

Netflix confirmó el inicio de la sindicación, pero no hizo más comentarios. Warner Bros. Discovery no respondió a las solicitudes de comentarios. Wells Fargo, BNP Paribas y Hsbc declinaron hacer comentarios.

Los fondos adicionales del préstamo puente ayudarán a Netflix a pagar su oferta en efectivo, a diferencia de su plan anterior de pagar con efectivo y acciones. Netflix se enfrenta a Paramount Skydance Corp., que afirmó estar buscando adquirir la totalidad de Warner Bros. Mientras tanto, Warner Bros. ha rechazado la oferta de Paramount y ha declarado que ha acordado seguir adelante con Netflix.

Netflix inicialmente obtuvo US$59.000 millones en préstamos puente para respaldar su oferta. Posteriormente, refinanció unos US$25.000 millones de esa deuda con préstamos a largo plazo, incluyendo dos préstamos a plazo que puede utilizar en el futuro y una línea de crédito revolvente. Sumando los préstamos sindicados actuales, la empresa cuenta con unos US$42.200 millones en préstamos puente para refinanciar.