Los vehículos eléctricos baratos de BYD están de repente en todas partes en México

La incursión de las marcas de automóviles chinas en México ha desconcertado a Washington, inquietado a los fabricantes de automóviles establecidos y alarmado al gobierno mexicano, que está levantando barreras comerciales

Pero incluso ante los nuevos aranceles, los autos fabricados en China enfrentan poca competencia en el creciente mercado nacional de vehículos eléctricos. Los precios bajos, los subsidios gubernamentales y una red de carga en expansión apuntan a un crecimiento continuo de las ventas de los fabricantes de automóviles chinos en el país.

La Ciudad de México está repleta de autos compactos baratos que funcionan con baterías, fabricados por empresas como BYD de China. El mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo casi duplicó su volumen de ventas en México el año pasado y ahora representa aproximadamente siete de cada 10 vehículos eléctricos e híbridos enchufables vendidos allí, según estimaciones de BloombergNEF.

Los vehículos eléctricos o enchufables representan el 9% de las ventas de autos nuevos, lo que los convierte en un segmento en crecimiento en México que muchas otras marcas globales han ignorado. Esto demuestra cómo los fabricantes de automóviles chinos ven oportunidades en economías en desarrollo con problemas de infraestructura, distribución fragmentada y niveles de ingresos más bajos.

La asequibilidad de estos vehículos eléctricos atrae a la clase media urbana. Mónica Reyes Rosas, agente de doblaje de 49 años y residente de Ciudad de México, es una de ellas. Condujo una Ford Ranger de gasolina a diario durante casi seis años, hasta que el mes pasado se cambió a un sedán híbrido enchufable BYD King que le costó 463,000 pesos (US$26,307). "Ahorras mucho en gasolina y el precio es extremadamente competitivo", dijo Reyes.

El Dolphin Mini EV de BYD, su modelo más popular, se vende por unos US$2.000 menos que su competidor más cercano, el Chevrolet Spark EUV a batería, que se introdujo en el mercado hace poco más de seis meses.

La rápida incursión de los autos chinos ha tomado a México por sorpresa, generando preocupación entre los fabricantes de autos tradicionales con operaciones de fabricación en México y presión por parte del gobierno estadounidense. Como parte de un esfuerzo más amplio para abordar la creciente dependencia de China, en septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum propuso aranceles de hasta 50% sobre algunos productos de países que no tienen tratados de libre comercio con México, lo que incluía las importaciones de autos chinos.

Los aranceles fueron aprobados por los legisladores en diciembre y entraron en vigor el 1 de enero. Pero no está claro cuánto impacto tendrán.

David González, asistente de ventas de BYD en la Ciudad de México, declaró a Bloomberg que BYD ofreció descuentos de fin de año para vender más unidades antes de la entrada en vigor de las nuevas tarifas. Aun así, no previó una reducción significativa en las ventas, ya que consideró que BYD no aumentaría los precios en más de 15,000 pesos cada uno, sino que absorbería cualquier costo adicional.

Los representantes locales de BYD no respondieron a una solicitud de comentarios.

Roberto Rocha, cofundador y director ejecutivo de Vemo, empresa de taxis y estaciones de carga para vehículos eléctricos asociada con Uber Technologies Inc. en México, consideró que fabricantes de automóviles chinos como BYD y Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. (o JAC Group), que conforman la mayor parte de la flota de taxis de Vemo, pueden seguir siendo competitivos con tarifas de 50%. "Creemos que las grandes empresas seguirán apostando por el mercado y tendrán que absorber algunos de esos aumentos", afirmó.

Algunos analistas dicen que es poco probable que los aranceles cambien la dinámica fundamental de la oferta y la demanda en México.

“Los fabricantes no chinos han invertido muy poco en traer estas tecnologías a México”, dijo Eugenio Grandio, presidente de la asociación de electromovilidad del país, EMA, y ex ejecutivo de Tesla Inc. “Dicen que no hay demanda y luego se quejan de que los chinos las están vendiendo. Entonces, ¿hay demanda o no?”

Las ventas de automóviles a gasolina fabricados en China también han aumentado, lo que permitirá a China asumir una participación de 20% del mercado total de automóviles nuevos en 2025, según datos de la asociación de concesionarios de automóviles de México, AMDA, un aumento drástico en comparación con hace cinco años.

China puede mantener bajos los costos gracias a los volúmenes de producción en masa, lo que ha generado un exceso de capacidad en su mercado interno. Sus fabricantes de automóviles también se benefician de los subsidios del gobierno chino y del impulso de Pekín para la expansión de las exportaciones, afirmó Matías Gómez Leautaud, analista principal de Eurasia Group para México.

Como resultado, BYD, por ejemplo, ofrece precios significativamente más accesibles que sus competidores estadounidenses, europeos o japoneses, lo cual ha sido bien recibido en un mercado tan sensible a los precios como el mexicano, afirmó. «El principal obstáculo para la expansión de los fabricantes de automóviles chinos en México no es estrictamente de costos, sino político».