Matriz de Lenovo acuerda compra de salmonera Australis en US$880 millones
lunes, 19 de noviembre de 2018
Empresario Isidoro Quiroga acordó vender sus acciones a Joyvio, que pertenece al holding que maneja la firma de computadores
Diario Financiero - Santiago
Isidoro Quiroga acordó la venta de Australis a la gigante china asiática Joyvio, que pertenece al holding Legend, que entre otras compañías maneja la firma de computadores Lenovo, en una operación que podría alcanzar los US$ 880 millones.
El empresario chileno controla el 94,5% de la salmonera, pero de todas manera la empresa de origen asiático informó que lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Acciones por el 100% de la empresa, en una operación –la más grande hasta ahora en la industria salmonera nacional- en que LarrainVial participó como asesor exclusivo.
"De acuerdo a la promesa de compraventa, los accionistas acordaron con Joyvio que, de concretarse la transacción, el precio a ser ofrecido en la OPA por todas las acciones de Australis será (...) de US$ 880 millones", dijo en un hecho esencial enviado al regulador el presidente de la salmonera chilena, Martín Guiloff.
Se precisó que el acuerdo considera una serie de condiciones que deben cumplirse a más tardar en abril de 2019. Además, se señala que una vez que Joyvio haya completado un due diligence satisfactorio, las partes firmarían el respectivo contrato de compra de acciones, y luego solicitarán las autorizaciones a las autoridades chinas así como los demás permisos que correspondan en Chile y en el extranjero. Una vez obtenido todo eso, se lanzaría la OPA dentro de los 10 días hábiles siguientes, la que no estará sujeta a condiciones de éxito ni causales de caducidad.
En caso que alguna de las partes incumpla el contrato, la otra podrá cobrar US$ 20 millones a modo de perjuicios, dice el hecho esencial.
En agosto de este año, Agrosuper –firma controlada por Gonzalo Vial- llegó a un acuerdo para tomar el control de Empresas AquaChile, en un negocio valorado en US$ 850 millones. La transacción se materializará a través de una Oferta Pública de Acciones (OPA).
La oferta de Agrosuper de $ 473 por acción (al tipo de cambio observado del 6 de agosto), equivale a un premio de 15% frente a los $ 410 del cierre antes que se comunicara el acuerdo.