Mexicana Fibra Next busca recaudar hasta US$864 millones en Oferta Pública Inicial

Fibra Next, que incluye propiedades que pertenecen al mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de América Latina, sigue adelante con sus planes de realizar una oferta pública inicial por hasta 15.000 millones de pesos mexicanos (US$864 millones), la mayor OPI local desde 2018 .

La compañía planea vender hasta 277,8 millones de acciones conocidas como CBFI en la oferta programada para el 28 de noviembre a alrededor de 54 pesos cada una, según un comunicado publicado en el sitio web de la Bolsa Mexicana de Valores. La venta, ampliable a $20.700 millones de pesos, se ofrecerá a inversionistas en Estados Unidos, México y otros mercados, según el documento.

Fibra Next incluye propiedades en manos de Fibra Uno Administrations SA y de otra empresa controlada por los fundadores del fideicomiso de inversión en bienes raíces. Originalmente, se planeó que la OPI recaudaría hasta US$1.500 millones, pero se redujo el monto después de que la empresa tuviera dificultades para generar suficiente interés entre los inversionistas con la valoración que buscaba. Reuters fue el primero en informar sobre la noticia de la IPO.

Fibra Next busca aprovechar el revuelo en torno al nearshoring , que es la tendencia por la cual los fabricantes se están mudando a México para estar más cerca de los mercados de EE.UU. El país ha visto una serie de ofertas recientes de empresas relacionadas con la manufactura, específicamente de empresas con propiedades y operaciones en el norte de México, y con vínculos con el auge de nuevas fábricas cerca de la frontera con EE.UU.

La mayoría de las propiedades de Fibra Next están ubicadas en el centro del país y están más orientadas a la logística que a la fabricación.