Morgan Stanley y JPMorgan asesoraron a UBS en acuerdo de compra a Credit Suisse

Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co. asesoraron a UBS Group AG en su adquisición histórica del maltratado rival Credit Suisse Group AG en un acuerdo negociado por el gobierno destinado a contener una crisis financiera.

Credit Suisse trabajó con Centerview Partners, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque los roles de asesoría aún no eran públicos. Las firmas trabajaron durante el fin de semana para sellar un acuerdo antes de que los mercados abrieran el lunes.

El banco suizo está pagando más de US$3.000 millones por su rival, según un comunicado el domingo. Será un acuerdo de todas las acciones y tendrá un precio de una fracción del cierre de Credit Suisse el viernes, cuando el banco fue valorado en alrededor de 7.400 millones de francos (US$8.000 millones).

Los portavoces de Morgan Stanley, JPMorgan y Centerview se negaron a comentar. El plan, negociado en conversaciones de crisis organizadas apresuradamente durante el fin de semana, busca abordar la caída de las acciones y bonos de Credit Suisse durante la última semana tras el colapso de los prestamistas estadounidenses más pequeños.

Un respaldo de liquidez por parte del banco central suizo a mediados de semana no logró poner fin a un drama del mercado que vio salidas de clientes y amenazó con hacer huir a las contrapartes, con ramificaciones potenciales para la estabilidad de la industria financiera en general si no se encuentra una solución.