Nasdaq 100 cae 1% en el período previo al informe clave del IPC en Estados Unidos

Una caída en la gran tecnología y los precios más altos de la energía pesaron sobre el sentimiento de Wall Street antes de los datos clave de inflación que ayudarán a dar forma a las perspectivas para los próximos pasos de la Reserva Federal.

Las acciones bajaron, con los fabricantes de chips liderando las pérdidas en el S&P 500 y el Nasdaq 100 cayendo un 1%. Nvidia, que se ha más que triplicado este año en medio del frenesí de inteligencia artificial, cayó un 4%. Las empresas Megacaps Tesla, Amazon.com. y Meta Platforms cayeron. Un aumento de 40% en el gas natural europeo y un avance en el petróleo a un máximo de nueve meses se sumaron a la preocupación por nuevas presiones sobre los precios. Los rendimientos estadounidenses a diez años rondaban cerca del 4% antes de otra subasta de bonos observada de cerca.

"Los mercados son vulnerables a un período de consolidación", dijo Mark Hackett, jefe de investigación de inversiones de Nationwide. "El entorno de tasas es un viento en contra. Los inversores están cada vez más preocupados de que el posicionamiento conservador de los inversores institucionales durante gran parte del año pasado haya cambiado a agresivamente largo".

Hackett también destacó el período estacionalmente débil de agosto y septiembre para las acciones, al tiempo que dijo que la fortaleza en los datos económicos y de ganancias "respalda mercados más altos una vez que salgamos del malestar".

Por ahora, los operadores decidieron sacar algunas fichas de la mesa antes del índice de precios al consumidor. Se espera que el informe muestre que la inflación aumentó a un ritmo anual del 3,3% en julio, marcando la primera aceleración desde junio de 2022, según el pronóstico promedio de los economistas encuestados por Bloomberg. Se espera que la medida básica, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, disminuya ligeramente a 4.7%.

Las expectativas de "riesgo" para el IPC se han enfriado en relación con los últimos dos informes, según una encuesta realizada por 22V Research. Los inversionistas no están adictos al riesgo, pero son más ambivalentes después de una serie de buenas liberaciones. Los sólidos datos salariales de los datos de empleo del viernes pasado probablemente hayan llamado la atención, señaló la firma.

Incluso si la inflación supera las expectativas, la Fed probablemente sentirá que su política es lo suficientemente restrictiva a medida que la manufactura lucha y el mercado laboral muestra signos de debilitamiento, según Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index and Forex.com. Eso significa que un "pequeño ritmo" no importaría demasiado, anotó.

"Una perspectiva de ricitos de oro en Estados Unidos es lo que los inversores del mercado de valores en Wall Street han estado disfrutando este año, hasta la reciente debilidad", agregó Razaqzada. "Buscarán señales de que la salud y el sentimiento del consumidor siguen siendo positivos, lo suficiente como para no aumentar los riesgos de un nuevo aumento de las tasas de la Fed, y sin embargo, no demasiado deprimente para hacer sonar las alarmas de recesión. En algún punto intermedio podría apoyar las acciones".

Los operadores de swaps asignan alrededor de un 40% de probabilidad de otro aumento de tasas de la Fed de un cuarto de punto este año, pero para fines del próximo año descuentan recortes de tasas por un total de más de 125 puntos básicos.

Por otra parte, el Banco de Rusia anunció que detendrá las compras de divisas en el mercado interno durante el resto de 2023 en un esfuerzo por ayudar al rublo a medida que la moneda se desplomó hacia 100 por dólar, su nivel más débil en 16 meses.

Aspectos corporativos destacados:
Roblox cayó después de informar que la gente estaba pasando menos tiempo jugando sus juegos en el segundo trimestre y no cumplía con las estimaciones de Wall Street.

Lyft se retiró después de que la compañía reportó su crecimiento de ingresos más lento en dos años, eclipsando una perspectiva mejor de lo esperado para las ganancias, ya que la compañía lucha por volver a encarrilar su número de pasajeros.

WeWork deslizó después de decir que hay "dudas sustanciales" sobre su capacidad para continuar operando. La compañía citó pérdidas sostenidas y membresías canceladas a sus espacios de oficinas.

Verizon Communications Inc. está aumentando los precios de algunos planes inalámbricos existentes para ayudar a aumentar los ingresos y compensar la caída del crecimiento de suscriptores.

Penn Entretenimiento Inc. se levantó después de Walt Disney ' ESPN ha firmado un acuerdo exclusivo a largo plazo con el operador de casinos, licenciando su marca para apuestas deportivas y profundizando los lazos del gigante de los medios con el creciente negocio de juegos de azar en línea.DraftKings Inc. y Flutter Entertainment Plc cayó en la preocupación de que el acuerdo aumentará la competencia en la industria de las apuestas deportivas.