Nestlé incorpora a Deutsche Bank para la venta de su participación en negocio del agua

Nestlé SA ha añadido a Deutsche Bank AG para asesorarlo sobre una posible venta de participación de 50% en su negocio de agua, que podría valorarse en alrededor de 5.000 millones de euros (US$5.900 millones) en un acuerdo, según personas familiarizadas con el asunto.

El banco alemán colaborará con Rothschild & Co., según informaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas, ya que los detalles no son públicos. Nestlé envió información de marketing a posibles compradores el mes pasado y está solicitando ofertas iniciales para marzo, según las fuentes.

Nestlé anunció a finales de 2024 sus planes de separar su negocio de agua, que incluye las reconocidas marcas Perrier y S.Pellegrino. La reactivación del proceso se produce tras una crisis de liderazgo en la empresa que provocó la llegada del nuevo director ejecutivo, Philipp Navratil, en septiembre.

Firmas de capital privado como PAI Partners, Blackstone Inc., KKR & Co., Bain Capital y Clayton Dubilier & Rice han mostrado interés en el activo de agua, informó anteriormente Bloomberg News.

Nestlé está considerando un modelo de asociación para el negocio del agua, similar a su empresa conjunta de helados con PAI Partners, según informaron las fuentes. Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la estructura del acuerdo y Nestlé podría conservar el activo durante más tiempo, indicaron.

Los representantes de Nestlé y Deutsche Bank declinaron hacer comentarios.

Si bien la división de agua cuenta con algunas marcas premium, los inversores tendrán en cuenta las preocupaciones ambientales sobre el agua embotellada. La empresa de alimentos fue objeto de escrutinio en 2024 tras admitir el uso de métodos de filtrado ilegales para aguas minerales naturales. También enfrenta una crisis de contaminación de fórmulas infantiles , junto con empresas similares como Danone SA y Groupe Lactalis.