Parque Arauco concreta venta de 49% de sus outlets a AFP Habitat por US$36 millones

Parque Arauco, el grupo inmobiliario y administrador de centros comerciales, obtendrá nueva liquidez a través de la venta de activos, recursos que se van a reinvertir en nuevos espacios comerciales.

La empresa ligada a la familia Said anunció durante la tarde de este viernes un acuerdo para la venta de 49% de la sociedad Todo Arauco SpA a AFP Habitat, “en representación de sus fondos A, B, C, D y E”.

La sociedad es propietaria de los centros comerciales Arauco Premium Outlet Buenaventura, Curauma, Coquimbo y San Pedro de la Paz.

Parque Arauco detalló que el acuerdo valoriza los activos en cerca de US$74 millones luego de descontada la deuda del vehículo. Con esta valorización, el pago por la participación minoritaria de 49% del patrimonio de la sociedad será de cerca de US$36 millones.

Gestión y opción de compra

"Luego de la transacción, Parque Arauco continuará con la gestión y consolidación de los activos, los cuales alcanzaron un NOI (Resultado Operacional Neto) en los últimos doce meses, al segundo trimestre de 2024, de aproximadamente US$14 millones.

Adicionalmente, el acuerdo incluye una opción de compra para que Parque Arauco adquiera la participación minoritaria en el año 10 a contar de la fecha en que se ejecute la transacción", detalló la firma ligada a la familia Said.

En el documento, el CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez, comentó que la operación les permitirá reciclar capital, al vender participaciones minoritarias de activos estabilizados y reinvertir los recursos en nuevos espacios comerciales y la adquisición de activos estratégicos para la compañía.

"Esta transacción permite fortalecer nuestra posición financiera y preparar el balance de Parque Arauco para una potencial materialización de la compra de Open Plaza Kennedy, que está a la espera de aprobaciones”.

Otros precedentes

Esta venta de participación minoritaria se suma a transacciones similares anteriores realizadas por la compañía en Chile y Colombia. En 2019 vendió una cartera de centros comerciales a Ameris Parauco Fondo de Inversión y una cartera de strip centers a Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I.

A estas les siguió la venta en 2021 de una cartera de centros comerciales en Colombia a Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Inmoval.