PerkinElmer compró BioLegend por US$5.250 millones en acciones con pago en efectivo
lunes, 26 de julio de 2021
Se espera que la adquisición, la más grande jamás realizada por PerkinElmer, con sede en Massachusetts, se cierre a fines de este año
Bloomberg
PerkinElmer Inc. acordó comprar BioLegend, un fabricante privado de herramientas de investigación biomédica para covid-19 y otras enfermedades, por aproximadamente US$5.250 millones en acciones y efectivo.
Se espera que la adquisición, la más grande jamás realizada por PerkinElmer, con sede en Waltham, Massachusetts, se cierre a fines de este año, sujeta a las aprobaciones regulatorias, dijeron las compañías en un comunicado el lunes.
Las herramientas de investigación como los anticuerpos se han vuelto clave para el estudio de covid-19 a medida que la pandemia se ha extendido por todo el mundo, lo que ha hecho que las acciones de PerkinElmer suban casi un 70% desde principios del año pasado. BioLegend proporciona anticuerpos y reactivos para la investigación biomédica a laboratorios de universidades y empresas farmacéuticas que estudian células, proteínas y genética.
La compra es la última de PerkinElmer en una serie de acuerdos que incluyen a Sirion Biotech GmbH, un proveedor de tecnologías de vectores virales, el mes pasado y Nexcelom Bioscience en mayo. Es parte de un "viaje continuo" de la transformación de PerkinElmer, dijo en una nota el analista de Evercore ISI, Vijay Kumar.
Con más de 700 empleados, la mayoría en los EE. UU., se espera que BioLegend genere ventas de alrededor de US$380 millones en 2022, según el comunicado. El campus de BioLegend en San Diego se convertirá en el centro de PerkinElmer para el desarrollo de sustancias utilizadas en el análisis de investigación, llamadas reactivos, y expandirá la compañía a nuevos segmentos, según el comunicado.
Goldman Sachs Bank USA está proporcionando financiamiento puente a PerkinElmer para la parte en efectivo de la compra, que se espera que proporcione un estimado de US$0,30 de ganancias ajustadas por acción en el primer año completo después del cierre de la venta y más de 50 centavos en el segundo. según el comunicado.
Goldman Sachs & Co. es el asesor financiero exclusivo de PerkinElmer para el acuerdo. WilmerHale se desempeña como asesor legal y McDermott Will & Emery como asesor antimonopolio. JP Morgan Securities LLC es el asesor financiero de BioLegend y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP es su asesor legal.