Petrobras busca recaudar US$1.500 millones en oferta pública inicial de acciones

Petrobras planea recaudar 4.950 millones de reales (US$1.500 millones) con una oferta pública inicial de acciones de su unidad de distribución de combustible como parte de un esfuerzo más amplio del gigante petrolero para reducir el apalancamiento.

La petrolera brasileña controlada por el Estado espera que se fije un precio para las acciones de BR Distribuidora, como se conoce a la unidad, de entre 15 y 19 reales (entre US$4,60 y US$5,83), señala un prospecto preliminar el miércoles. El precio se fijará el 13 de diciembre y se espera que las acciones comiencen a cotizarse el 15 de diciembre, dijo.

Petróleo Brasileiro SA, como se conoce formalmente al productor con sede en Río de Janeiro, ha estado vendiendo activos, reduciendo personal e implementando recortes de costos para resistir los bajos precios del petróleo.

Petrobras busca recaudar US$21.000 millones hasta el 2018 con la venta de activos para ayudar a reducir la mayor carga de deuda de cualquier compañía petróleo cotice en bolsa.

BR Distribuidora controla la red de estaciones de servicio de gasolina más grande de Brasil, con aproximadamente 8.000 estaciones y más de 1.000 tiendas de conveniencia.