Petrobras coloca US$4.000 millones en reapertura de tres bonos

Según IFR, la demanda por la deuda de Petrobras superó los US$19.000 millones.

La compañía vendió US$1.000 millones de su deuda al 2022 al 4,875%, US$2.000 millones de su tramo al 2027 con un rendimiento del 6% y US$1.000 millones al 2044 con un retorno de un 7%.

Las tres notas tenían cupones del 6,125%, 7,375% y 7,25%, respectivamente.

De acuerdo a datos de IFR, dos de los bonos -al 2022 y 2027- fueron colocados en enero. Lo recaudado se utilizará para pagar deuda y para propósitos generales de la compañía.

Banco do Brasil, Bradesco, Citigroup, HSBC, Itaú y Morgan Stanley fueron los líderes de la operación registrada en el regulador de valores estadounidense SEC.

Las calificaciones crediticias del emisor son B1/BB-/BB.