Petrolera canadiense Frontera Energy realiza emisión de bonos por US$350 millones
martes, 26 de junio de 2018
La compañía está invirtiendo este año entre US$450 millones y US$500 millones para sus operaciones en Colombia y Perú.
Reuters
La petrolera canadiense Frontera Energy colocó bonos por US$350 millones con vencimiento en 2023 y con una tasa de un 9,70%, recursos que usará para recomprar papeles emitidos el año pasado en condiciones menos favorables, informó el martes la compañía.
Con la operación la maduración de los bonos de deuda se extenderá, pasando de 2021 a 2023.
"Con el cierre de esta oferta, Frontera está bien posicionada para ejecutar su crecimiento de la producción a través de iniciativas estratégicas y de exploración de alto impacto", dijo Richard Herbert, presidente ejecutivo de la empresa.
"Esta es nuestra primera oferta en el mercado de capital desde la reestructuración financiera en 2016 y estamos muy satisfechos con el apoyo mostrado por los inversionistas", agregó.
La compañía, que antes operaba bajo el nombre de Pacific Exploración & Production, está invirtiendo este año entre US$450 millones y US$500 millones para sus operaciones en Colombia y Perú, más del doble que el año anterior.
La compañía canadiense está dedicada a la exploración y producción de gas natural y petróleo, con operaciones enfocadas en Latinoamérica. Actualmente, tiene un portafolio diversificado de activos con participación en más de 25 bloques en Colombia y Perú.
La producción de Frontera Energy en 2017 fue de 70.082 barriles de petróleo equivalentes diarios.