Roche vende US$5.500 millones en bonos para poder financiar la compra de Telavant
lunes, 6 de noviembre de 2023
En octubre, Roche dijo que pagaría US$7.100 millones para adquirir Telavant, un desarrollador de una terapia prometedora para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal
Bloomberg
Roche Holding AG venderá deuda con grado de inversión en el mercado de bonos corporativos de EE. UU. el lunes para ayudar a financiar su adquisición de Telavant Holdings Inc.
El gigante farmacéutico suizo está comercializando el acuerdo de US$5.500 millones en cinco partes, y se espera que el precio de la parte con vencimiento más largo, un bono a 10 años, rinda 95 puntos básicos por encima de la tasa de referencia, después de discusiones iniciales de 115 a 120 puntos básicos. según una persona familiarizada con el asunto.
La compañía ha destinado los ingresos de la venta a fines corporativos generales, incluido el financiamiento de una parte de su adquisición de Telavant, así como refinanciamiento, pagos de dividendos y posibles reembolsos anticipados, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que los detalles son privados.
Un portavoz de Roche no respondió a una solicitud de comentarios.
En octubre, Roche dijo que pagaría US$7.100 millones para adquirir Telavant, un desarrollador de una terapia prometedora para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, de Roivant Sciences Ltd. y Pfizer Inc. El acuerdo marcaría la mayor adquisición de la compañía desde que compró InterMune Inc. en 2014. Roche se ha enfrentado últimamente a presiones para ampliar su cartera de medicamentos que puedan comercializarse tan pronto como llegue a su fin una ganancia inesperada de ingresos procedentes de los productos utilizados en la pandemia de Covid-19.
La compañía obtuvo ganancias decepcionantes el mes pasado, reportando una disminución de los ingresos trimestrales y una perspectiva reiterada. Roche espera que las ventas caigan en el rango bajo de un solo dígito a tipos de cambio constantes este año, y que las ganancias básicas por acción caigan en línea con los ingresos. Las ventas de productos Covid caerán en unos 4.500 millones de francos suizos (US$5.000 millones), unos 500 millones de francos menos de lo previsto anteriormente.
Los sindicatos de Wall Street esperan alrededor de 40.000 millones en ventas en el mercado de bonos de alta calidad de Estados Unidos esta semana, según una encuesta informal entre suscriptores de deuda. En lo que va de mes, se han emitido alrededor de 5.550 millones de dólares, frente a estimaciones que hablan de unos 100.000 millones de dólares.