Santander coloca US$1.500 millones en contingentes convertibles cocos

La entidad ha colocado US$1.500 millones entre inversionistas extranjeros en bonos contingentes convertibles (’cocos’ en el argot financiero) por los que pagará al menos durante los cinco primeros años un interés de 6,375%, gracias a que la demanda superó los US$9.000 millones.

Desde primera hora de la mañana se aseguró el éxito de la operación gracias al rotundo respaldo de la demanda.

Esta acogida entusiasta en el mercado ha permitido rebajar el coste de la operación. El interés de sus títulos ha bajado del 6,625% barajado inicialmente hasta el 6,375%, según Reuters.