Santander y BBVA participan en un macrocrédito a IBM

Sede de IBM en Nueva York DANIEL ACKER

Santander pone 540 millones y BBVA, 120 millones en una operación de 13.000 millones.

Diario Expansión

Santander y BBVA están en una carrera para internacionalizar sus divisiones de banca de inversión e IBM ha sido el último exponente.

El gigante tecnológico firmó hace unas semanas la refinanciación de sus líneas de crédito por US$15.250 millones y ambos han logrado un hueco en la operación.

Lo han hecho en cada uno de los tres tramos en los que se divide el crédito, según documentos de la tecnológica.

El primero son US$2.500 millones a un año; el segundo, la misma cantidad, pero a tres ejercicios, y el tercero, US$10.250 millones de los que IBM podrá disponer durante el próximo lustro.

La financiación original se firmó el año pasado y Santander y BBVA consiguieron estar entre los bancos elegidos. Menos de doce meses después, IBM ha vuelto a sentar a los bancos para negociar una mejora de las condiciones a través de la extensión de los plazos de vencimiento, y las entidades españolas han vuelto a lograr una plaza.

Y eso que la competencia fue alta. La voluminosa cuantía de la financiación ha hecho que 35 bancos participaran en el proceso para repartirse los los US$15,05 millones.

Entre los españoles, Santander es el que más compromisos ha asumido. Suyos son US$625,21 millones del total, lo que sitúa el banco nacional entre los grandes prestamistas de IBM. BBVA está por debajo con 120 millones.

La presencia de las dos firmas en la empresa tecnológica estadounidense no es casual. Tanto Santander como BBVA quieren participar en las grandes operaciones a nivel mundial y estrechar la relación con las compañías globales para darles servicio.

Crecer en el extranjero
Santander acaba de reforzar su división de banca de inversión en EEUU con dos fichajes de exejecutivos de Goldman Sachs y Deutsche Bank para crecer precisamente en este negocio.

Y también está pisando el acelerador en Europa. Cerró el primer semestre de 2018 como el séptimo banco que más préstamos ha concedido a empresas para financiar adquisiciones en la región de EMEA (Europa, Oriente Próximo y África), según el ránking de Dealogic.

Del top 10 de prestamistas bancarios, Santander es el que más ha crecido con respecto al primer semestre del año pasado, cuando estaba en la vigésima posición. Y lo ha hecho participando en algunas de las principales operaciones que ha habido en 2018 en Europa.

Una de ellas es la transacción que ha creado un imperio inmobiliario de 61.000 millones, por la que el gigante europeo de centros comerciales Unibail acordó comprar la australiana Westfield por US$24.700 millones, a pagar en efectivo y acciones. Santander es uno de los bancos que financió la compra.

También ha firmado parte del cheque otorgado a la francesa aeroespacial y de defensa Thales para hacerse con la compra por US$5,51 millones del grupo holandés de ciberseguridad y pagos digitales Gemalto, que crea uno de los líderes del sector.

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