Schmid de Alemania se acerca a un acuerdo por US$640 millones para salir a bolsa
miércoles, 31 de mayo de 2023
Su acuerdo con Pegasus Digital muestra cómo las empresas de adquisición de propósito especial han cambiado su enfoque hacia objetivos crecientes y rentables
Bloomberg
Schmid Group, un proveedor alemán de técnicas avanzadas de fabricación de productos electrónicos, está a punto de llegar a un acuerdo para salir a bolsa en Nueva York a través de un acuerdo con la compañía de cheques en blanco del veterano automotriz Ralf Speth, dijeron personas con conocimiento del asunto.
La posible fusión de la empresa familiar con Pegasus Digital Mobility Acquisition podría anunciarse el miércoles, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Según las personas, el acuerdo le dará a Schmid una valoración de alrededor de US$640 millones, incluida la deuda.
Schmid, que comenzó como una fundición de hierro en 1864, tiene su sede en Freudenstadt, una ciudad en el corazón de la Selva Negra conocida por su aire fresco y sus exuberantes senderos. Ha desarrollado equipos y procesos de fabricación para placas de circuito impreso, así como tecnología utilizada para manejar materiales avanzados para industrias que incluyen energía renovable y almacenamiento de energía.
La empresa tiene más de 800 empleados. Su acuerdo con Pegasus Digital muestra cómo las empresas de adquisición de propósito especial han cambiado su enfoque hacia objetivos crecientes y rentables después de que un aumento récord de cotizaciones en Spac en 2020 y 2021 ayudó a impulsar acuerdos con empresas emergentes a menudo tambaleantes.
Pegasus Digital recaudó US$200 millones en su oferta pública inicial de octubre de 2021 y dijo que buscaría un acuerdo en sectores que incluyen el transporte de próxima generación. El Spac está respaldado por StratCap, una firma de inversión enfocada en infraestructura digital. Speth, quien se desempeña como director ejecutivo de Spac, pasó más de 20 años en BMW AG y luego dirigió Jaguar Land Rover después de su venta a Tata Motors de India.
El ex banquero de inversiones de Morgan Stanley, F. Jeremey Mistry, es el director financiero de Spac, mientras que el ex ejecutivo de Jaguar Land Rover, Stefan Berger, es el director de inversiones.