Scotiabank comprará casi 15% de KeyCorp en Estados Unidos por US$2.800 millones

Bank of Nova Scotia, Scotiabank, ha acordado comprar una participación minoritaria en KeyCorp, uno de los bancos regionales estadounidenses más afectados por la crisis del año pasado, por unos US$2.800 millones, en el marco de su apuesta por Norteamérica.

Scotiabank adquirirá 14,9% de KeyCorp, con sede en Cleveland, mediante la compra de acciones a US$17 cada una, lo que representa una prima del 11% sobre el precio medio ponderado por volumen de los últimos 20 días de cotización, según informó el lunes la entidad de crédito con sede en Toronto.

La inversión "aumenta significativamente el capital desplegado en nuestros mercados prioritarios identificados", afirmó en el comunicado Scott Thomson, Consejero Delegado de Scotiabank. Su banco opera en Canadá, EE.UU. y América Latina, mientras que KeyCorp cuenta con unas 1.000 sucursales en EE.UU. que ofrecen servicios de banca comercial y minorista y asesoramiento y servicios de inversión, y supervisa unos US$187.000 millones en activos.

KeyCorp está sopesando reestructurar su balance para acortar la duración de parte de su cartera de inversiones. El movimiento se remonta a hace un año, cuando los inversores empezaron a resentirse con KeyCorp y muchos de sus rivales después de que las medidas de la Reserva Federal para aumentar rápidamente los tipos de interés cargaran a los prestamistas con pérdidas de papel a medida que el valor de sus inversiones en bonos sufría importantes golpes.

Las acciones de KeyCorp se han desplomado 16% desde principios de 2023, lo que contrasta con el avance del 24% del índice S&P 500 Financials.

"Si bien seguimos sintiéndonos cómodos con nuestra posición actual de capital, determinamos que la inversión permite a Key acelerar nuestra bien comunicada mejora de capital y utilidades, al tiempo que refuerza nuestra posición estratégica", dijo Chris Gorman, Director General de KeyCorp, en un comunicado separado. Scotiabank comprará alrededor de 163 millones de acciones ordinarias de KeyCorp en dos tramos: una inversión inicial de US$800 millones, seguida de una inversión adicional de US$2.000 millones, que requiere la aprobación de la Reserva Federal.