Slim aportará un aval de €1.529 millones de CaixaBank y Santander para su opa sobre FCC
martes, 5 de abril de 2016
Ripe
El magnate mexicano ha dado este martes un nuevo paso para hacerse con el control total de FCC. Carlos Slim, a través de la firma Control Empresarial de Capitales, ha pedido autorización al supervisor bursátil para formular una oferta pública de adquisición por FCC a 7,6 euros por acción, lo que supone valorar todo el grupo en unos €2.880 millones.
Para garantizar la operación, Slim aportará dos avales bancarios por un importe total de €1.529 millones; uno de CaixaBank por €1.000 millones y otro de Santander por €529,6 millones, cifras que cubren "todas las obligaciones del pago que puedan resultar de la Oferta, teniendo en cuenta las acciones inmovilizadas".
El empresario mexicano se vio obligado a lanzar una opa sobre FCC al superar el 30% del capital del grupo constructor y de servicios en su última ampliación de capital. En concreto, Slim, a través de Inversora Carso, es titular directo e indirecto del 30,486% de los derechos de voto de FCC.
Se le atribuye el 53% de los derechos de voto
No obstante, a efectos de la normativa del mercado de valores, a Slim se le imputa un porcentaje de derechos de voto del 53,007%, descontada la autocartera del grupo.
Esto se explica porque en ese porcentaje se incluye un 7,029% vinculado a Esther Koplowitz por la prenda constituida a raíz del préstamo concedido por el mexicano a la empresaria, y otro 15,448% correspondiente a una opción de compra y venta de deuda que la sociedad Dominum, también de Esther Koplowitz, tiene contraída con BBVA y Bankia por importe de €843 millones y que afecta a los derechos de voto de 58,45 millones de títulos de FCC.
Estos porcentajes, que juntos ascienden al 22,47%, la totalidad de la participación de Esther koplowitz en FCC, serán inmovilizados en la oferta junto al 30,48% que posee Slim, por lo que la oferta se dirigirá de forma efectiva al 47% restante del capital. En el supuesto de que todo ese porcentaje acudiera a la opa, el desembolso para Slim rondaría los €1.529 millones previstos.
FCC ha cerrado hoy en Bolsa a €7,57 por acción tras caer un 0,07%. Ese precio se sitúa ligeramente por debajo del precio de la opa (€7,6). En lo que va de año, el valor se anota una ganancia superior al 11% impulsado, precisamente, por la oferta del magnate mexicano.