SpaceX de Elon Musk abrirá ofertas para su OPI a bancos no estadounidenses

SpaceX mantuvo reuniones con bancos de fuera de Estados Unidos para su IPO, según personas familiarizadas con el asunto, mientras el fabricante de cohetes y satélites de Elon Musk apunta a una cotización este año en un cronograma ambicioso.

A mediados de enero, los bancos extranjeros se postularon para ocupar puestos en la oficina de SpaceX en California; un grupo estaba compuesto por bancos europeos y otro por empresas de otras regiones, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información no es pública.

Las reuniones para cubrir puestos junior en la oferta pública inicial (OPI) del banco se celebraron antes del anuncio del lunes de que SpaceX adquiriría xAI de Musk, según las fuentes. La compañía fusionada aún espera celebrar la OPI a finales de este año, según informó Bloomberg News.

Se animó a los banqueros a justificar la importancia de la posición de sus empresas en sus respectivas regiones, según comentaron algunas fuentes. Antes de que los bancos presentaran sus propuestas, SpaceX ya había entrevistado a las grandes firmas de Wall Street. Bank of America, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley son las cuatro entidades crediticias de Wall Street que se han postulado para liderar la salida a bolsa de SpaceX, según informaron personas familiarizadas con el asunto.

Aún no se han tomado decisiones definitivas y los detalles de la OPI podrían cambiar, según las fuentes. Un representante de SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La salida a bolsa de SpaceX ya estaba lista para ser la mayor de la historia, con una recaudación estimada de hasta US$50.000 millones, incluso antes de incluir a xAI. Un acuerdo de estas características probablemente requeriría un amplio abanico de bancos en su sindicato para alcanzar ese objetivo. La salida a bolsa de Alibaba Group Holding Ltd. en Nueva York en 2014 recaudó US$25.000 millones y contó con la participación de 35 empresas como suscriptores, incluyendo bancos de Estados Unidos, Europa y Asia.

La compañía de cohetes de Musk está considerando destinar una parte significativa de sus acciones a inversores minoristas, y Robinhood Markets aspira a un papel clave en la OPV, según fuentes familiarizadas con el asunto. Los seguidores de Musk que tienen participaciones en Tesla Inc. ya están presionando para obtener acceso prioritario a las acciones de SpaceX y votaron una pregunta sobre el tema para que encabezara la lista antes de la publicación de los resultados del fabricante de automóviles y la empresa de robótica el mes pasado.

Una cotización llevaría a la empresa privada más grande del mundo al mercado público, y la adquisición de xAI valoraría a la empresa combinada en US$1.25 billones, lo que le asignaría a SpaceX una valoración de US$1 billón y a xAI un valor de US$250.000 millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto.