Telepizza se dispara un 20% en Bolsa tras la opa de KKR, la familia March y Juan Abelló
viernes, 21 de diciembre de 2018
Expansión - Madrid
El fondo KKR ha lanzado una opa sobre Telepizza a un precio de 6 euros por acción, cifra que supone una prima del 22% sobre la cotización de las acciones del grupo cuando se suspendió su cotización. El desembolso máximo ascenderá a 431,6 millones de euros (US$493,37 millones). Los títulos de Telepizza se disparan un 20% en su vuelta a la negociación.
El fondo, máximo accionista de Telepizza, con un 26,3%, ha comunicado a la CNMV una operación en la que cuenta con el apoyo de Artá Capital, gestora del grupo March, que aportará entre 30 y 40 millones de euros (US$34,29 millones y US$45,72 millones), Torreal, el brazo inversor de Juan Abelló, y Safra Group.
El objetivo de la operación es hacerse con el 100% del grupo de restauración y excluirlo de Bolsa. La oferta llega apenas dos días después del cierre de la alianza entre Telepizza y Pizza Hut, un acuerdo que cambiará la dimensión del grupo español y que ha resultado decisivo para que KKR se haya decidido a lanzar la opa, según fuentes financieras. El fondo norteamericano está siendo asesorado por Barclays y Citi en la operación, según estas fuentes.Ambos bancos rechazaron ayer hacer declaraciones al respecto.
La opa se realizará a través de una sociedad de nueva creación denominada Tasty Bidco. KKR no acudirá solo a la opa, sino que contará con el apoyo de Artá Capital, cuya inversión ascenderá a entre 30 y 40 millones de euros (US$34,29 millones y US$45,72 millones). Artá Capital es una gestora de capital riesgo que cuenta con el respaldo del Grupo March y que gestiona cerca de 800 millonesa través de sus dos vehículos (Artá Capital Fund I y Artá Capital Fund II), especializados en invertir en compañías de capital privado de la Península Ibérica.
También partiparán en la operación Torreal, la sociedad inversora de Juan Abelló, y Safra Group.