Wall Street cae mientras el rendimiento del bono del Tesoro vuelve a acercarse a 5%

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Las acciones tecnológicas impulsan las ganancias bursátiles en Estados Unidos y Asia, mientras la caída de los precios del petróleo mejoró el ánimo general, preparando a los mercados para un cierre positivo de una semana turbulenta.

El S&P 500 se encaminaba a abrir prácticamente sin cambios en la semana, mientras los futuros del índice subían 0,2%. Los contratos del Nasdaq 100 avanzaron 0,5%. Un fondo cotizado que sigue a los fabricantes de chips operaba en verde en las primeras horas en Estados Unidos, junto con acciones vinculadas a la tecnología óptica y las criptomonedas. El Kospi de Corea del Sur saltó 2,7%. El Stoxx 600 europeo, con menor exposición a las acciones de inteligencia artificial, caía 0,5%.

La mejora en el ánimo marca un cambio notable para unos mercados que comenzaron la semana con el crudo Brent en un máximo de cuatro meses, los rendimientos de los Treasuries a 10 años en niveles no vistos en 19 años y los fabricantes de chips bajo presión por la preocupación de que la IA represente un riesgo existencial para la humanidad.

Desde entonces, un alza de tasas en Estados Unidos ha ayudado a reforzar la credibilidad de la Reserva Federal en su lucha contra la inflación, han disminuido las preocupaciones por el suministro de crudo de Medio Oriente y el persistente desequilibrio entre oferta y demanda de chips sigue respaldando sólidas perspectivas de ganancias para las compañías de semiconductores.

El principal acontecimiento del viernes fue la decisión del Banco de Japón de elevar su tasa de referencia, tal como se esperaba ampliamente, aunque en una votación dividida. El yen se debilitó hasta 1,3% frente al dólar después de que dos miembros de la junta votaran en contra del alza, lo que sugiere que el banco podría no embarcarse en una serie de aumentos tan rápidamente como se anticipaba inicialmente.

Mientras tanto, el crudo Brent cotizaba por debajo de US$103 por barril, con el referencial cayendo por tercer día consecutivo. El dólar avanzaba 0,2%, mientras el oro subía hacia US$4.400 la onza. Los Tesoros retomaron las pérdidas tras un breve repunte, con el rendimiento a 10 años subiendo dos puntos básicos, a 4,96%.

Los acontecimientos en Medio Oriente y las perspectivas para las tasas globales serán las principales referencias para los operadores en las próximas semanas, señaló Roberto Scholtes, de Singular Bank. Una disminución de las tensiones geopolíticas debería favorecer tanto a los bonos como a las acciones, según Mohit Kumar, de Jefferies.

“Los precios de la energía y las expectativas de política monetaria seguirán siendo los principales motores del mercado hasta que comience la temporada de resultados del tercer trimestre”, afirmó Scholtes. “Las elecciones legislativas de Estados Unidos irán cobrando protagonismo gradualmente, especialmente si los principales candidatos presentan propuestas de política audaces”.

El “triple vencimiento” del viernes podría provocar cierta volatilidad en los mercados. Citadel Securities estima que vencerán opciones con un valor nocional de unos US$7 billones, uno de los mayores montos registrados.

Con el fin del período de silencio de las comunicaciones de la FED tras la decisión de tasas del miércoles, la atención sobre las perspectivas de política monetaria volverá a centrarse en las opiniones de los funcionarios con derecho a voto. La vicepresidenta de Supervisión de la FED, Michelle Bowman, tiene previsto pronunciar un discurso en Londres el viernes.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 subieron 0,2% a las 7:33 de la mañana, hora de Nueva York.
• Los futuros del Nasdaq 100 subieron 0,5%.
• Los futuros del Dow Jones Industrial Average se mantuvieron prácticamente sin cambios.
• El índice Stoxx Europe 600 cayó 0,5%.
• El índice MSCI World cayó 0,2%.

Divisas

• El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,1%.
• El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1481.
• La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,3365.
• El yen japonés cayó un 1,2% a 157,89 yenes por dólar.

Criptomonedas

• Bitcóin subió 2,3% a US$ 78.229,42.
• Ether subió 2,7% a 2.516,57.

Bonos

• La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 4,96%.
• La rentabilidad de los bonos alemanes a 10 años aumentó tres puntos básicos hasta el 3,51%.
• La rentabilidad de los bonos británicos a 10 años subió cuatro puntos básicos hasta el 5,26%.

Productos básicos

• El crudo West Texas Intermediate cayó 1,1% a US$100,77 por barril.
• El precio del oro al contado subió 0,9% a US$4.381,23 la onza.