Xiaomi busca hasta US$1.000 millones en venta de bonos en dólares para inversores

Xiaomi Corp.está promocionando un acuerdo de bonos en dólares para inversores globales mientras las empresas de tecnología chinas enfrentan un nuevo escrutinio en una nueva era de supervisión más estricta de Beijing.

El fabricante de teléfonos inteligentes busca recaudar alrededor de US$1.000 millones de la venta de deuda, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Eso incluiría un raro tramo de bonos verdes de las empresas tecnológicas del país. El prestatario recibió una cuota de venta de bonos de US$1.200 millones de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, según las personas que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar al respecto. Xiaomi puede elegir si usar o no la cuota completa.

La última oferta de Xiaomi denominada en dólares se produce cuando Pekín se moviliza para controlar a algunas de las firmas tecnológicas más grandes del país. La caída de las acciones de estas empresas se profundizó el miércoles después de que el regulador de Internet abriera una revisión de seguridad de Didi Global Inc. y el Consejo de Estado del país dijo en un breve comunicado que se revisarían las reglas para las cotizaciones en el extranjero y que las empresas que cotizan en bolsa serán responsables de mantener los datos. seguro.

La guía de precio final para la oferta pendiente de Xiaomi se estableció en 165 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de EE. UU. comparables para un bono en dólares a diez años y en 220 puntos básicos para un bono verde a 30 años, según otra persona familiarizada con el asunto. Un funcionario de relaciones públicas de Xiaomi no tuvo un comentario inmediato el miércoles. La firma vendió su primer acuerdo en el mercado de bonos en dólares con un billete de US$600 millones el año pasado.

La compañía, que recaudó casi US$5.000 millones en 2020 de la venta de varios valores, informó un fuerte crecimiento en su negocio principal de teléfonos inteligentes para comenzar este año. Pero está mirando más allá de la electrónica de consumo, y en marzo dio a conocer una incursión potencial de US$10.000 millones en la fabricación de autos eléctricos. Xiaomi dijo que los proyectos elegibles para los ingresos de sus bonos verdes incluyen transporte limpio y energía renovable.

Xiaomi ha fabricado más de 40 tipos de productos de ahorro de energía, escribieron analistas del Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda, incluido Owen Gallimore, en una nota el miércoles.

Pusieron el valor razonable de la nota a diez años planificada de la empresa de tecnología en 145 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro y la oferta a 30 años en 210 puntos básicos. "Esperamos que los bonos estén bien respaldados después de su eliminación de la lista negra de Estados Unidos en mayo", escribieron los analistas. Xiaomi ganó un fallo judicial en marzo para detener la prohibición de recibir inversión estadounidense como parte del Departamento de Defensa de los EE. UU. que coloca a la empresa en una lista de empresas con supuestos vínculos con el ejército de China.